文天祥三人押着贾似道回临安治罪，而朝廷众官员听闻这次战败担忧至极，回了临安太子赵昰借机把贾似道押入大牢，查封家产。而贾太后却是按兵不动。
这日度宗病重，太子便招陆秀夫等人，分别前往福建、云南、广州宣三王进京吊孝，文天祥、陆英杰、张三丰分别领旨，临行前陆秀夫对三人道：“太子不敢重要前朝旧臣，我兄弟飞鸿腾达指日可待。”，陆英杰等人亦知道陆秀夫的告诫，不可无番王勾结，再起兵变，陆秀夫又道：“若是好言相劝不行，也要绑入京中，切不了伤了性命。”
陆英杰知道此事凶险，心中虽不是不愿前往，但却是念及郭襄。陆秀夫见陆英杰有异样，便拉住陆英杰道：“四弟，为兄知道此事难为你了，但眼下局面不可乱了方寸。为兄恳请你。”，陆英杰回应道：“二哥言重了，只是……！”，文天祥知道陆英杰痴念郭襄便道：“四弟，你且放心，郭妹子这次回襄阳，必然不会多待，况且她年芳过了二九，待她来了临安，我兄弟几人便奏报太子，让他赐婚。”
文天祥这番劝说，仿佛让陆英杰吃了定心丸，自是拍手称是。而陆秀夫却是暗自气恼，陆英杰看轻自己，结义之情轻于儿女私情，两人从此隔阂。
张三丰前往福建，宣旨召吴王赵宪，而张三丰顺长江河流而下，很快便来到福建，依靠长江天险，水流湍急，只是在冬季枯水季节，两军才会行事上交锋，然后草草收场。张三丰年少成为宣旨钦差，随行礼部官员阿谀奉承，张三丰却不为所动，只是催促吴王快来领旨，赵宪知道随行都是下品官员，又问不出朝中动向，只得一拖再拖。
张三丰等了几日，不见吴王踪迹，手下官员却是拉着整日游山玩水，吃酒听曲。直到第三日，张三丰等到了深夜，便偷偷潜入赵宪房中，直接绑了赵宪，留下书信，骑上快马，连夜奔回临安。赵宪手下发觉时已经到了天亮，两人已经不知所踪。
文天祥来到广州，赵绩本是承袭赵睿爵位，见文天祥带兵而来，本来硬气的他却是带了三分惧意，文天祥等人来城外，只见赵绩手下兵将各自拿着兵刃站立墙头，随行官员无不心生惧意，文天祥命人原地等候，自己带着圣旨一人进了城，众人见文天祥气魄如此，无不震撼，私下议论。
文天祥带着圣旨来到赵绩王府，厅上站立赵绩手下将领，人人得意忘形，似有山高皇帝远，有恃无恐一般。文天祥怒吼道：“齐王还不快快接旨。”，齐王懒散道：“要宣旨就宣旨，接不接再说！”，原来宫中度宗病重已经被他所知，文天祥早就察觉异样，便道：“为人臣为人子，齐王不怕天下诟病，群起攻之？”，赵绩却不惊讶道：“何出此言！”。
文天祥又道：“度宗病重，身为人子，何不进京吊唁尽孝，身为人臣，更当进京，天子驾崩披麻戴孝痛哭三日，侍奉新君再立朝纲。”，齐王又道：“我是庶王，想来是太子假借圣旨，欲骗我回京，借机杀之，我得太后密诏，南宋储君本是我哥赵睿才是。”
文天祥大喝道：“胡扯，赵睿虽为亲王，但包藏祸心，密谋造反，人人得而诛之，我劝殿下悬崖勒马，莫要大军压境时后悔。”，赵绩手下将领这时拔刀相向，喝道：“竟敢当众谋害皇子，来啊，咱们乱刀分了他。”，文天祥冷艳旁观，身法突变，近身躲过挥刀便是一招回头望月，只听见哇哇大叫，那人满脸鲜血倒地不起。
众人大惊，我又道：“胆敢行刺，一起上。”，文天祥骂道：“酒囊饭袋，竟敢惑主。”，当下使出杀破狼拳，拳劲极强，兵器盔甲皆被打坏，赵绩见况已经吓得躲在椅子后面。文天祥杀拳狠决，赵绩的得意干将皆被打晕重伤在地。
几人察觉不敌，便大喊道：“快来人！”，文天祥一个疾步冲向赵绩，抓起赵绩道：“就凭这几人，殿下觉得能成事？”，赵绩心灰意冷叹了口气道：“饭桶通通滚出去！”，文天祥又道：“南宋本就岌岌可危，殿下可要成为祖宗罪人？”，赵绩又道：“我若回京焉有命在？”，文天祥又问道：“太子殿下岂会没有容人之心，若要加害岂能等到今日？赵睿犯下大罪亦未被杀害，何况殿下？”，赵绩点头道：“我自不敢毁掉祖宗基业，若太子无加害之意我便回京，交出兵权！”。
而陆英杰来到云南，滇王与太子相交甚好，一番款待后，欣然领旨也一同回了临安。
郭襄出了襄阳，心中却是一时彷徨，无所事从，一路往西，前往两淮之地，整日江湖闲游，而倚天剑初入江湖，却是让不少贼人惦记，可郭襄一出剑，便是死伤无数，吓得众人不敢靠近，望而生畏。
兜兜转转郭襄却是来到峨眉山，又见峨眉山心中似有所悟，便上山拜见白眉道人。刚上峨眉金鼎，风陵子便奔向郭襄，述说思念之情，郭襄颇受安慰，而白眉道人见了郭襄却道：“襄儿，你眉间煞气甚重，可否让我瞧瞧手中宝剑。”，郭襄不解缘由，便把倚天剑低给白眉道人，倚天剑一出寒光出现，一股杀意自然而出，白眉道人叹了口气说道：“这柄宝剑乃稀世玄铁所铸，锻造之法更为精妙。”
白眉道人又问此剑来历，郭襄解答后，白眉道人缓缓说道：“此剑藏锋多年，其先代主人应知这剑开锋能惑主，襄儿切不了今后用此剑还需当心，否则将坠入魔道，这几日你杀了不少贪念之人，杀戮之心以长，此剑先由我保管。”。
郭襄不由分说，身体自然出手抢夺，两人交手便开始抢夺倚天剑，风陵子大惊失色，却不知道该帮助何人。白眉道人拳脚胜于郭襄，刚拆解几招便落下方，可郭襄依旧夺剑。忽然白眉道人拳法而出，以深厚内力震退郭襄，又出一指点在郭襄头上归元穴、太阳穴。
这一指让郭襄脑海突然归明，心海沉静，郭襄停手，蓦然想起用倚天剑时杀人如砍瓜切菜，大量快意涌上心头，无半分悔意怜悯。对倚天剑的依靠却是乱了心性，想起自己所杀，人人残肢断臂，不由得心生寒意，惊恐万分。白眉道人又一指，点住郭襄乱串真气，又说道：“后山有一处素瑶洞，你且去洞中入定三日。”