战至黄昏，元军损失惨重。耶律筹不得不鸣金收兵，而郭襄看着陆英杰逝去，心痛如刀绞一般，往日种种浮现眼前，这个叨叨不休的男人，原来一直牵动自己的心，陪着自己难过，陪着自己开心。无微不至的照顾自己。
许多东西只有失去时才显得珍贵，杨过如梦似幻缠绕着郭襄少女的梦，因为陆英杰不离不弃，让郭襄渐渐忽视他。
面对陆英杰的离世，郭襄却感受到心里突然失去一块，一股强大恨意油然而生，可是细想自己与何西功力相差太远，又是一股莫名的悲凉，郭襄暗自发誓，一定要练好武艺，心想《葵花宝典》既然出自峨眉观，白眉道人一定有破解功法。练得功法后，便可与杨大哥一同手刃仇人。
此时忽必烈率大军来到钓鱼城，这座与襄阳城一样的城池，蒙古大军苦战二十余年未能攻克的城池，忽必烈依旧阵前喊话。
如今南宋气数已尽，赵氏王朝倾覆，尔等何苦未亡君死守，不如早些放下兵刃，过上太平日子。我以元朝皇帝之名保证，若是钓鱼城开城投降，我定保全城百姓性命无虞，今后也是我大元子民，若是执意顽抗，破城之日，定将屠尽城中百姓。
面对南宋王朝倾覆，三十万元军围城，钓鱼城已经无可挽回。王坚回答道：“既然是元朝皇上，自当拟旨下诏。昭告天下，赦免钓鱼城百姓，宣布钓鱼城百姓也是元朝百姓！”，忽必烈回应道：“君无戏言，那就宽限你两日，休甲整戈开城投降！”
王坚下了城门，召集三军烹羊宰牛，夜宴将士。王坚举起酒碗啜泣道：“南宋以亡，再战徒劳。元军势大，钓鱼城已难自保！今晚吃肉豪饮之后，大家便弃甲归田，去过安生日子。”，终将士皆以泪洗面，苦闷饮酒。
而此时，郭襄与御天傅同时找到杨玉成以精锐队伍，御天傅邀请杨玉成带领手下加入明教，并封他为光明左使，继续匡扶汉室，反抗元朝统治，而郭襄也邀请杨玉成辅佐自己，继任丐帮帮主之位，统领各方，驱除鞑虏，恢复河山。
杨玉成面对两人邀请，心中决择一番，心想御天傅重情重义，只是明教教规怪癖，而郭襄行事邪乎，为人义气当先。可是作为领导者显得稚嫩，当下婉言拒绝郭襄道：“我等过惯了军旅，丐帮这行头兄弟们难以适应，既然同是反抗元军，便不分帮教要携手……。”
郭襄本就与明教有隔阂，杨玉成本意调和，可是郭襄一听便转身离去，杨玉成见郭襄走后，气氛十分尴尬，半天说不出一句话来，看着满脸通红的杨玉成，御天傅上前安慰道：“杨左使，今后明教壮大还得依靠你才是！”
当晚，杨玉成便带着百名精锐士兵投靠明教，当晚便悄悄离开钓鱼城，明教等人离去后，郭襄便独自一人前往峨眉山。第二日，王坚命人开门投降，士兵在城门外丢盔弃甲，与百姓跪在两侧迎接忽必烈。而元军开拔后，王坚立即跳楼坠亡，身死当场。忽必烈命人收敛厚葬，举行国士之礼。
而驻守福州的张三丰得知崖山海战失败，陆秀夫背负少帝投海，陆英杰溺死漳河，南宋四杰唯剩他一人，心中悲痛，红尘再无牵挂，当下遣散城中队伍，前往襄阳祭拜郭靖夫妇，也准备打听郭襄消息。
张三丰至南方而来，穿过神农架，来到南阳卧龙岗，见郭靖坟前一群人祭拜，这群人便武三通一家老小，朱子柳一家老小，武三通与朱子柳虽然杀出包围，但也受了极重内伤，养了两年后，年老的两人元气以难恢复，已知大限将至的两人，带领后辈子嗣祭拜郭靖后，便命大小武，朱林将两人葬在终南山一灯大师坟前，尽人臣之道。交代完毕后，两人便身死郭靖坟前。
张三丰上前祭拜几人，大小武见张三丰前来，亦是感激。临别之际便向众人打听郭襄下落，耶律燕早知张三丰暗恋郭襄，当下鼓励道：“原来陆英杰与襄儿有婚约，如今陆英杰也去世多年！襄儿的便交于你照顾才是。”，原本淡忘此事的张三丰现在羞愧不已，只待众人离去后，当下割了一截头发，前往一小镇上让裁缝定做道袍。。
女裁缝见张三丰出手大方，闲谈之际便道：“道长功夫了得，何苦再回全真教，这襄阳附近道观道士四处逃去，道长不如挑一处山头，自立门户，一定香火旺盛，大丈夫怎能低于人下？西北方向，有一座名山名曰：太和山，道长不如去哪里，以后我们也好前去烧香祷告。”
张三丰听完后，心想再回全真教，辈分又矮了一截，当下决定前往太和山，招人修炼道观，研究武学之道。