苏末又用匕首砍下尼洛周的脑袋，提在手中，对还有些惊慌的众人以及大帐的侍卫喊道：“今日我等要起兵反隋，重建吐谷浑。敢阻挡者，与尼洛周同死。”
苏末是部落名将，影响力惊人。他虎目圆睁，浑身是血，竟然吓得一众侍卫不敢说话。于是这场这所有人眼皮子底下的政变竟然神奇地成功了。
杀死尼洛周之后，苏末自称大丞相，开始在河源郡掀起了浩大的叛乱。
隋军倒是反应迅速。
担任河池郡太守的刘权立刻率军攻打乌海，不给此事一点发酵的机会。
苏末等人此时仓促起事，实力本就不足，亦没有获得西海各地的吐谷浑人的支持。更重要的是此时大隋在西海的实力依然很强大，大隋的乱象并未传遍整个吐谷浑，没多少人有胆量反隋。
所以多重原因之下，苏末这次叛乱立刻被隋军镇压，兵败的苏末也带着一众残部逃往西海郡。
这次叛乱虽然被镇压，但并没有引起大隋的警醒。或者说有心人警醒了，但朝堂之上却没有重视，于是为之后的吐谷浑人大叛乱买下了伏兵。
雁门之围后，大隋天子的面子掉到了地上，再之后天子远走江都，连整个大隋江山都顾不上了，更何况是远在西陲的吐谷浑。
这时吐谷浑人经过多次试探之后，终于准备大动干戈。
大业十一年五月，吐谷浑大可汗慕容伏顺在狩猎途中，遭到了部族旧贵族的袭击。
慕容伏顺是慕容伏允和隋朝宗室女光化公主的儿子，大隋算是他的姥姥家。而且慕容伏顺本身很年轻，当初担任可汗的时候才十多岁，因此他很清楚，自己的依靠不是吐谷浑，反而是大隋，只有紧跟大隋，才能坐稳这个可汗位置。
于是慕容伏顺不断推动国内亲隋势力的增长，自然也就成了旧贵族的眼中钉了。
名不正则言不顺，之前威信王苏末的叛乱便证明了，单纯个人的造反，是很难引得所有人的支持，并掀起大规模的浪潮的，除非利用吐谷浑可汗的名义，掀起一场举族皆反的大叛乱。
但大可汗慕容伏顺是不会支持的，于是这便陷入一个两难之中。
最后还是在吐谷浑内部素有威望的宣王阿闼一锤定音，既然大可汗不愿意和吐谷浑百姓在一起，那就换一个大可汗。
于是阿闼策划了一场袭击，利用大可汗慕容伏顺喜欢狩猎的习惯，秘密在牧场附近设置杀手，突袭慕容伏顺。
慕容伏顺为杀手的弓箭射中，回到大帐之后，不久便身死。
阿闼于是发起政变，诛杀慕容伏顺的亲信，囚禁了慕容伏顺之母光化公主，拥立慕容伏顺的堂叔，先可汗吐谷浑世伏的儿子慕容利延为大可汗，号步萨钵可汗。
同时，吐谷浑内部宣布反隋自立，很快造反之势蔓延到整个吐谷浑。阿闼率部向旧都伏俟城进发，一直在宣德城（伏俟城）的小可汗慕容融不敌叛军，最终城池在叛军的内外夹攻之下陷落，而慕容融也率部逃亡西平郡求援。