华南战场上，白崇禧亲自率领桂系的六万国军士兵，大小舰艇一百余艘，大中型火炮七十余门，兵分两路，一路直奔惠州城，一路东进潮汕地区。
这支实力强大的军队推进迅速，前锋以迅雷不及掩耳之势，昼夜间就扫除了安藤利吉部署在外围的几乎所有前哨。
与此同时，得到了英国人暗中支持的新海军全军出击，将潮州城城南面码头边的日军海防军全部逼回了水城之内，并在城外连续炮轰了接近四个小时，最终因为几艘主舰上的弹药消耗近半，才不得不罢手。
桂军的右翼大军主力也已经在东莞，宝安等地集结待命，正准备出发。
这次出征的兵马除了桂系右翼大军的两个师之外，还有五千余在桂南和粤西等地招募的新兵。这些新兵将被分成三批，轮流观摩大战，参与攻城行动，特别是日军防守薄弱的饶平县城。
桂军第十六军的主力则是被白崇禧派往了饶平，担当攻城主力，他们从广州出发，配有十三门攻城重炮，和两辆坦克，六辆装甲车，全部都是在广州缴获的日军武器装备。
而后，白崇禧大军迅速推进，直接进抵揭阳城下安营扎寨，他这一次带来的大军实力相当强悍，并且弹药充足，士么也极其高涨。
白崇禧和参谋部一起谋划攻城方向，前后不到五日就攻下了仅有一支联队驻守的揭阳城。而潮州城的另外一道屏障——饶平县城，早一日就被国军拿下了。攻城重武器的加强也使得国军的伤亡和物资消耗远小于守城日军。
与此同时，李宗仁在老蒋的屡次征召之下，再三推辞不掉，不得已之下，也只能接受任命，再次领兵北上进攻南阳。
不过，李宗仁原本就对老蒋心有芥蒂，虽然领了命令，但依旧是不断拖延，率大军抵达信阳之后，行军极其缓慢，迟迟没有兵临南阳，而信阳一带的守军是第三十四集团军，其总司令胡宗南和李宗仁之间丰龊不少，属于只要逮着机会就恨不得把对方往死里整。
事情可以追溯到1927年，李宗仁、白崇禧与何应钦联手成功扳倒老蒋后，三人共同主持南京政府军委会及签署发布军令，并共同指挥了著名的龙潭大战，大败北洋军阀巨头孙传芳，接下来的任务就是要整死老蒋的起家部队黄埔第一军。
龙潭大战不久后，由李宗仁、白崇禧二人出招、何应钦出面下达军令，以防孙传芳势力反攻南京为借口，由桂系部队换防驻守在京沪杭一线的第一军，将第一军撤到江北使之夹在孙传芳和桂系两股势力之间。
李宗仁和白崇禧二人的这招明显就是要借刀杀人，引起了当时作为第一师副师长胡宗南的愤怒。
胡宗南出身于浙江镇海，和老蒋同是浙江老乡，并且还是黄埔军校的第一期学生，对老蒋忠心耿耿，他召集黄埔师生向老蒋禀报，这一举动令老蒋深为感动。
老蒋第一次下野，不到半年就重回南京，重新担任国民军总司令，胡宗南也因此大功成了老蒋的心腹爱将，肱股之臣。
所谓冤冤相报何时了，在武汉会战期间，负责驻守武汉北大门信阳的胡宗南，为了避免第一军陷入日军的合围，在关键时刻狠狠地将了第五战区司令长官李宗仁一军，完全不顾国仇家恨做出了令人咂舌的事情。
即胡宗南不辞而别擅自弃守信阳重镇，致使平汉路东的李宗仁第五战区十万大军（以主力桂系为主）腹背受敌，而且拒绝为李宗仁的这十万大军向西撤退做掩护。
参加武汉会战的日军总共分三路大军，一路是由??村宁次指挥的第十一军共七个半师团，负责长江两岸的战事，一路是东久弥宫指挥的第二军共四个师团，主要负责大别山北麓方向进攻，还有后来为奇袭广州而组建的第二十一军辖三个师团。
老蒋统一指挥第五和第九战区，其中陈诚的第九战区负责长江以南防务，李宗仁第五战区负责长江以北防务，下辖的第三兵团司令孙连仲负责镇守大别山北麓，胡宗南的第十七军团则充当孙连仲的后卫，在罗山至信阳一带布防，第一军则重点放在了信阳。
日军东久弥宫的第二军于会战爆发后的两个月从合肥兵分两路出发，左路第十三和第十六师团沿大别山北麓近商城进攻武汉，右路第三和第十师团沿淮河南岸取武汉北大门信阳，与第五战区的孙连仲部和胡宗南部终免不了一战。
其中，孙连仲第三兵团率先与日军左路军在商城、叶家集一带发生了恶战，但进展极为缓慢。为了策应??村宁次第十一军长江两岸的攻势，东久弥宫命令右路的第三师团和第十师团从潢川、罗山及信阳一线打开缺口。
驻防在潢川及春河集的是张自忠的第二十七军团，也是日军欲取信阳的必经之地，张自忠在此和日军血战数日终因寡不敌众而被迫撤退。
日军第三和第十师团占领潢川和春河集之后便马不停蹄地直奔信阳以东的前沿阵地罗山，守军一二四师师长曾生元弃城而逃，日军第十师团乘势出击进入了胡宗南的阵地，准备拿下信阳以截断平汉路，打开武汉北大门以尽快结束武汉会战。
胡宗南一开始并没有怯战，率领第一军与日军第十师团在信阳以东激战五日并守住了阵地。
日军第十师团久攻不下后，抽调出日军第三师团主力迂回至信阳柳林车站，以截断武汉至信阳间的平汉路铁路交通线，胡宗南不得不分兵堵截。
而李宗仁也命令武汉卫戍司令罗卓英抽调两个师的兵力协助胡宗南保住柳林车站，但随着日军源源不断地涌入，柳林车站最终还是落入了敌手。
柳林车站的失守也意味着胡宗南在信阳的第一军将腹背受敌，为了保存这支王牌部队，也为了保留下老蒋的起家资本，胡宗南在没有得到第五战区司令长官李宗仁的允许下，完全不顾尚且留在平汉路线上的第五战区十万大军的安危，擅自弃城而逃。
而胡宗南放弃信阳后，日军从平汉路缺口顺势而下疯狂反补，分别占领了鄂城、黄陂、应山等地，对武汉形成了三面包围之势。
胡宗南这一令人咂舌的军事行动让李宗仁暴跳如雷，致使第五战区十万大军一度落入了日军的包围圈之中。在胡宗南弃城后，李宗仁让胡宗南退守信阳南以掩护这十万大军安全撤退，但胡宗南就是要和李宗仁唱反调，将第十七军团全部往西移至南阳，狠狠地将了李宗仁一军。
最终，第五战区这十万大军在罗卓英和第二十八军团刘汝明等部的掩护下才得以虎口脱险。武汉会战结束后，胡宗南擅自弃城而逃并没有受到老蒋的任何处分，反而得以加官进爵，老蒋对胡宗南的溺爱程度和创下的升官速度也让人咂舌。
这也是李宗仁不情不愿北上的原因之一，但是老蒋在胁迫，他不得不假装就是了，经过信阳时也没有和胡宗南起什么冲突。
而在南昌一带的罗卓英则没有那么多丰龊的心思，他趁着日军主力齐聚长江沿岸，重兵把守南京一线的时机，出兵常州府宜兴，两天内先后攻下了两座小县城，引得华东日军大震。