形势对日本越发的不利。
在苏联调停（至少在表面上看是在调停）期间，日军在华北、华中战场节节败退的趋势越来越明显。
华中战场仍在胶着，日军依托山地水网，抵抗得异常顽强，国民革命军每前进一步都要付出相当大的代价。但是在华北战场，那真的是节节溃败了。
昌平失守意味着第一野战集团撞开了北平的西大门，而保定的丢失意味着北平南面的大门也向八路军洞开了。经过一年的努力，八路军挖通了去年山西大战中用重磅炸弹炸塌的井陉隧道，修复了正太线，山西的兵力、物资通过铁路，源源不断地进入河北。更要命的是，在解决了河南日军之后，第二和第三野战集团主力也沿着京汉铁路源源不断地北上，加入战场！
这支钢铁之师仿佛就不知道什么叫疲惫！
四大野战集团精锐云集于河北，兵力密度之高，技术兵器之多，简直令人绝望。日军已经完全丧失了在野外与这支钢铁雄师争雄的勇气，只能龟缩于北平、天津等一些坚固的城市，苦苦抵挡着这狂风暴雨般的攻势，用血肉之躯迟滞着钢铁洪流的推进，掩护主力部队强攻秦皇岛。
而日军对秦皇岛的攻势依然没有什么进展，哪怕渤海已经冰封，八路军舰队不得不退出战场。但是秦皇岛港口那林立的炮台和堆积如山的舰炮炮弹发挥的作用并不比舰队差到哪里去，成群的203毫米口径舰炮炮弹呼啸而来，将进攻的日军炸得血肉横飞，时不时再来几枚420毫米口径火箭炮炮弹，让日军见识一下那毁天灭地般的威力。最让日军痛苦的是，那成群从头顶呼啸而过的飞天三蹦子不断往秦皇岛防线送去新鲜血液，秦皇岛防线伤亡一名士兵，这边就补充一名，坚守这道防线的八路军永远是满编制的，俨然不死军一般！
这还怎么打？
不止一位师团长面对着那恐怖的伤亡数字情绪失控，咆哮着说这仗没法打，他们不是在向敌军进攻，而是将士兵一批批地投入一座永远也填不满的坟墓之中！
在九一八事变后，日军轻而易举地越过长城，穿越山海关挺进至河北，当时他们心里肯定很得意，认为这山海雄关也不过如此，在战无不胜的帝国陆军面前不堪一击。可现在，他们看着那座屹立于燕山渤海之间的古老要塞，都快要绝望了。
日军面临的麻烦还不止这一桩。他们此前就已经跟八路军恶战了两个多月，早就将华北驻屯军的弹药储备消耗干净了，全靠从东北和国内调运过来的弹药维持作战，现在海运被掐断了，辽西走廊被截断了，不管是铁路运输还是海运都没戏，他们的弹药也就无处补充了，打一发就少一发。食物什么的暂时还不缺，但弹药就真的开始匮乏了，不少部队已经将每名步枪手一天的弹药量削减到三十发，至于炮兵，每门150毫米口径榴弹炮一天只有十五发炮弹可打，九二步炮、七五山炮这类中小口径火炮弹药量相对要充足一些，一天还可以发射三十来发。但是这点炮弹有什么用，就算抠抠搜搜的打，顶多也只能打上几分钟。更要命的是，随着时间推移，弹药量还将进一步减少，相信用不了多久他们就只能用枪托和石头跟八路军拼命了。
他们的对手完全没有这方面的烦恼。京汉线、京沪线、京包线……飞驰于这一条条交通大动脉上的列车将天文数字的弹药物资源源不断地送到战场，再通过数量庞大的卡车和支前民工的独轮车送到战士们手中，不客气地说，八路军炮兵一次领两发炮弹，打一发扔一发都不用愁炮弹不够。就连被日军南北夹击的陆战旅和伞兵旅也压根就不缺弹药，飞天三蹦子和运输机往来穿梭，缺什么就给他们运来什么。可能是运力太充足了，运输机闲着没事居然给他们运来了不少电线之类的东西，还有音响设备，说是战事太残酷了，得给战士们一点娱乐。于是在战斗的间隙，日军经常可以听到对面阵地上的音响里传出“你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多”这类通俗易懂的歌曲。
日军：“？？？”
八路军有没有被娱乐到不知道，反正日军是被娱乐到了。
伤害不大，侮辱性极强。
啃不动秦皇岛，日军尝试着向第6纵队据守的山区发动进攻，看能不能杀开一条血路。在他们看来，第6纵队是晋绥军改编成的，战斗力应该比较差，全力进攻的话不难打开突破口。
然而，现实总是那么的残酷。
在日军猛攻秦皇岛的时候，孙殿英也没闲着，指挥部队狂挖工事，构筑防线。当日军调转兵锋对准他们的时候，他们已经构筑了一道连绵三十余公里的山地防线，光猫耳洞就挖了八千多个，撒出去的地雷更是多达六十余万枚！这位东陵大盗颇为嚣张地用电台给日军发去一份电报：
欢迎日军进攻！
攻山头的日军基本上是嚎着冲上去，哭着退下来的。那无处不在的反步兵地雷、跳雷、定向地雷，还有正面、反斜面、侧面、倒打四位一体的工事体系，把每一个有八路军据守的山头都变成了马蜂窝，日马蜂窝的滋味可不好受。而且日军是在缺乏炮火掩护的情况下顶着第6纵队机枪迫击炮自动榴弹发射器高射机枪等杀伤力凌厉的武器的扫射冲上去的，全程都在挨打，更别提防线纵深处的八路军炮兵部队不断用D-30榴弹炮向他们发射装有近炸引信的榴霰弹！
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这道防线同样令人绝望。
突破口迟迟打不开，而八路军的包围圈却越收越紧，日军简直要绝望了。他们一边拼死力战，一边眼巴巴的望着日本方向，祈祷着内阁的外交努力奏效……
可惜，他们没有等来苏联调停的进展，反倒等来了自己的末日。