时章武二年十月，下大定，百废待兴。汉帝召左、右丞入内，商议兴国大计。
卧龙孔奏曰：“昔太祖高皇帝，以神武应，廓开大业；孝文、孝景皇帝，以德，升汉；孝武皇帝，拓土攘夷，威倾中；孝昭、孝宣皇帝，搜扬俊义，多士盈朝，是祖帝皆迈三王，功高帝，故卜年倍于夏商，卜世过于姬氏。而元成多僻，哀短祚，贼臣王莽，滔篡逆。世祖武皇帝，诞资圣武，恢复鸿，祀汉配，不失旧；孝、孝章皇帝，累叶辉，炎再阐。自和安以后，皇嗣渐颓，步艰难，国统濒绝。盖戚、宦官之争，致黄巾海沸于州，群阉毒于海，董卓之，肆猖獗，李傕郭汜，飞扬跋扈，曹操父子，凶逆寻，故孝愍委弃万国，冀否终有泰，旋轸旧京，何图未悔祸，后帝窘辱？自稷沦丧，宗庙之不血食，数年于兹矣。今诱衷，悔祸星汉，曹氏父子兄弟逞凶，黎庶涂炭，靡所控告。陛下猥为群所推，绍修两汉之业，顾兹尪暗，战惶靡厝。！”
凤雏士元亦奏曰：“昔日臣与诸葛丞尚书令徐元、御史中丞法，拟，请陛下过目。”遂呈《汉》六十六卷于汉帝，简曰：
一：“汉帝之下，内置三、三省、七部，魏增从级而定。一，乃三曰：太尉、司徒、司空。三参议国之大，置府僚。从一，为三省曰：府省、尚书省、御史省。府省设左、右丞，参与决策。尚书省置尚书令，总七部。御史省置御史中丞，主国法、监察。二，分七部曰：礼部、民部、吏部、兵部、刑部、工部、警部，设部令一员。从二，曰部令左右丞、下州牧、刺史。从三曰州中七部治官。至从六曰郡太守郡中七部治官。七至从八为县官。八之下为乡官。
二：“汉帝之下，军置圣、虎、征、镇、安、将军。从一，圣曰：大将军、骠骑将军、车骑将军、卫将军。二，虎曰：中将军、将军、左将军、右将军、后将军。从二曰：征将军，三曰：镇将军，从三曰：安将军，曰：将军。从至从六作杂号将军不限。之下皆为校尉。
三：“下诸要，须帝与三、三省、大将军人协商而定，下初定，轻徭薄赋为主计，行府兵策：未出征之军，皆就地务农。令礼部广开学府，设小、中、大三学府。每学年，岁入小学，十岁入中学，十岁升大学，每旦一评，以学日之学，年终科试分总评，至大学毕。按所学之精，业。国之欲兴，人才为。”
：“国以民为，昔日绿林、赤眉、黄巾之皆出自于民，民饥寒，自乱，下乃崩。胡人，亦可为大汉子民，昔日州氐羌，北州匈奴、鲜卑，虽服，内怀异。盖汉人之排异也。大汉欲永固，须下诸戎，复得三皇之治。”
余尚有六十六卷，汉帝三日览毕，乃大喜批允之，召张鲁、韩遂、许靖、关羽、徐庶、法六人入内，同习同心，众皆服，时谓之“六”，乃定年，大行。
日，孙皇后闻之中，未惠妇人，甚为不满，乃招诸葛丞夫人黄月英，大将军夫人胡金定，车骑将军夏侯氏等众开国大臣贤内，共入宫中见“六”。孙皇后曰：“昔日高祖龙升，朝野震动，下无主，赖吕后秉持朝，攘除奸雄。又如齐无盐、文姜，巾帼英雄。女子岂可不如男耶？吾等今日，请愿陛下，女子可学可战，下行一夫一妻之。女子，阴阳之半，无妇无子女，则无后也！”“六”皆深以为，遂编汉之中。
章武三年旦，玄德登长安兴汉台，祭高祖、武。国号“汉”，时历“元212年”，颁布《汉》，后世称“季汉”。下百姓皆呼万岁。北诸戎亦学汉，犹胜两汉。又有大将军、司隶校尉、青龙侯关羽进奏曰：“如今下大定，百姓已安，下十三州已，东北之地皆有不服。大汉士卒，时兵锋胜，何不进八方。”
骠骑将军、凉州牧、白虎侯马超奏曰：“大将军之言甚善！东之高句丽、倭国，之大月氏、贵霜，之扶、林邑，北之丁零、坚昆，皆华夏之后，今有北匈奴单于呼厨泉，羌王杨千万，越王沙摩柯。三王习汉已久，深谙汉之风，可以为区王，大汉故地为东区，定龙城之北为北辽区，大宛之为月区，讨林邑之为越区，如汉之国方可永兴。后徐图大秦，地方可定也。”
汉帝深感二将之说，乃召内阁大臣人至内，共商征讨之。
司空张鲁奏曰：“方之人，多信佛陀，若要服之，当以佛为引，则师出有名也。”
太尉韩遂奏曰：“司空之言甚善，臣久居州，方之人，皆了如掌。大月氏国，居蓝氏城，安息，十日行，户十万，口十万，胜兵十余万人。昔日，月氏为匈奴所灭，遂迁于大夏，分国为休密、双靡、贵霜、肹顿、密，凡部翕侯。后百余岁，贵霜翕侯丘就却攻灭翕侯，自立为王，国号贵霜。侵安息。高附地。又灭濮达、罽宾，悉有国。丘就却年八十余死，子阎膏珍为王。复灭竺，置将一人监领之。月氏自之后，为富盛，诸国称之，皆曰贵霜王，言大月氏云。可令骠骑将军马超为主帅，将军庞德、将军马岱为辅助，率“雍凉铁骑”，大宛，得良马，兼关长矛之军，作“凉州大马”，可横行大月氏，定之后以杨千万为月王，行《汉》。北方之地，自北匈奴遁逃，鲜卑盛，故地，称兵十万，才力劲健，智益生。以关塞不严，禁网多漏，精金良铁，皆为贼有；汉人逋逃，为之谋主，兵马疾，过于匈奴。现鲜卑王轲比能已服汉。可令车骑将军张飞为统领，右将军张、征北将来张郃为辅，率“燕州骁骑”，讨丁零、坚昆，留呼厨泉为北辽王，召匈奴旧部，长居北辽，行《汉》，皆为华夏子民。方蛮夷虽附阻岩谷，而类有土居，连涉荆、交之区，布护巴、庸之，不可极。凶勇狡算，薄于羌狄，故陵暴之害，不能深也。之徼，尤为劣焉。故关守永昌，肇自远离，启土立人，至今成焉。可令卫将军赵云为督，左将军魏延、军师陆逊为辅，率“六部精兵”，征林邑、扶等方诸蛮，定之后，征将军陆逊为水军督，率万水军征夷洲等水上诸国。令子龙征竺，目今竺之王毗阇耶，羸弱不堪，国不能保，可一战而定，乃以蛮王沙摩柯，分治之，行《汉》。卫将军云，后可进贵霜，汇骠骑将军超，乃可围军安息，安息既定，复徐图大秦，昔日武帝时，未尝与大秦争雌雄，陛下当乘祖武帝之志，伏满乾坤。上所奏疏，乃臣毕生之所愿，请与陛下诸同僚。“
汉帝大悦，深服太尉所见，遂令众臣，一同决。众皆赞韩太尉之远见，唯有大将军关羽一言未发，帝乃问故。