却说曲岳、火山引兵如猛风骤雨而来。汉兵呐喊击。曲岳视之，乃马超也。曲岳大怒，驱兵追杀。马超且战且走，曲岳兵追赶约有二十余里，时值六月，气甚是亢热，人马热，汗如泼水，得追杀。走到十里之上，大月兵尽皆气喘。马超至山上把红旗一招，呼厨泉引兵杀出。山上兵士一齐引兵掩杀来。曲岳、火山死战不退。忽喊声大震，两军杀出，乃马岱、彻里吉也。奋勇杀出，曲岳大叫众将曰：“汝等到，不死战，更待何时！”大月兵奋力冲突，不得脱身。忽背后鼓角喧，一彪军杀到，乃大月都督波调也。波调挥众将，把岱、吉二将围在中间。吉大声言曰：“孟起真乃神人也！计已算定，必有良谋。吾等当决一死战！”分兵两，岱引一军截住曲岳、火山，吉引一军来当波调。两头死战，叫杀连。庞德、杨千万在山上窥见大月兵势大，汉兵力危，渐渐抵当不住。德与化曰：“如危急，可开锦囊计。”二人拆开视之，大骇不已。观锦囊之计云：“若波调兵来，围的马岱、彻里吉至急，汝二人可分兵两枝，径袭波调之营，波调若之，恐高附有失，必急退，汝可乘乱攻之。营虽不得，可全胜矣。”二人分兵两，径往波调营中去了。
来波调亦恐中马超之计，沿途不绝令人传报。波调催战之间，忽星马飞报，言汉兵两竟大寨去了。波调大惊失色，乃与众将曰：“吾马超有计，汝等不信，勉来追，却误了大也！”遂大兵而。军心惶惶乱走。彻里吉随后掩杀，大月兵大败。曲岳、火山见势孤穷，亦望山僻小而走，汉兵大胜。背后呼厨泉引兵应诸。波调大败一阵，奔入寨时，汉兵已自去了。波调收聚败军，责骂诸将曰：“汝等不兵法，凭血气之勇，欲出战，致有败。今后切不许妄动！再有不遵，休怪本王无！”众皆羞惭而退。
马超收得胜军马入寨，所得军马匹降兵无数，又欲起兵进。忽报有人自长安来，言张鲁、韩遂归隐仙逝之。马超听，不能见张、韩后一面，声大哭，口中吐血，昏绝于地。众皆救醒。马超旧疾复发，卧床不起。旬日之后，马超唤庞德等入帐分付曰：“吾父弟克死，岳父、叔父又仙去，至亲渐少。心甚痛苦，自觉昏沉，不能理，汝等切勿走泄，波调若，必来攻也，不如且蓝氏城养病，再良图。”遂传号令与营，教当夜暗暗拔寨皆蓝氏城。马超去了日，波调方得，乃长叹曰：“马孟起智勇双全，吾不能也！”于是波调留诸将在寨中，分兵守把处隘口，波调自高附城休整，待时攻，马超自蓝氏城守养病不。
话分两说，卫将军赵云自的占城，整顿军马，文聘柬曰：“吾竺地浅狭，钱粮鲜薄，不宜久远征伐，空劳民力。不如险守分，恤军爱民，乃国之计也。”云曰：“不。昔日诸葛丞未出茅庐之时，已定三分下，后鼎足势成，众将征讨，恢复汉室。今竺羸弱，终为他人所，今不伐之，更待何时？”聘默而退。云遂起部精兵十万，以虎左将军魏延为主帅，“无当飞军”沙摩柯为陆锋，“登死士”马秋、“羽林步军”赵统为副将，军师陆逊为主将，文聘为水锋，“白毦奇兵”陈到、“陷阵营军”宠为副将，云自率“白马义从”关索、“虎豹骁骑”张绍随后应。云招陆逊、沙摩柯计议，陆逊谏曰：“欲攻竺，须水陆进，陆，多山险峻岭，急难行军，须出永昌，过发羌三山，出灵山，渡恒河，可抵竺国都华氏城东。水，出占城，沿岸行，数十日可到华氏城。有歌曰‘汉德广，开不宾。度博，越兰津。度兰仓，为它人。’”赵云从之，沙摩柯引陆三万，出永昌，径华氏城。陆逊领水三万，渡进。
却说竺国，一名身毒，在大月氏之东数千里，东与益部永昌郡连。习俗与大月氏同，而卑湿暑热。国临大水。乘大而战。人弱于大月氏，修浮图，不杀伐，遂以成俗。从月氏、高附国以，至，东至磐起国，皆身毒之地。身毒有城数，城置长。后汉和帝时，数遣使贡献，后域畔，乃绝。至桓帝延熹二年、年，频从日徼来献。传后汉帝梦见金人，长大，顶有，以问群臣。曰：“方有神，名曰佛，长丈六尺而黄金色。“帝于是遣使竺，问佛法，遂于中国图画焉。楚王英始信术，中国颇有奉。后桓帝好神，数祀浮图、老子，姓稍有奉，后遂转盛。竺国自孔雀王朝分崩，得安度罗人须慕迦征讨，一统竺，号为“乘”，故与大汉修好，尊佛行善。不传数至今，出一王，如中华之桀纣般，残暴无，过度杀伐，不尊佛理。王名“毗阇耶”。毗阇耶身长一仗，腰大十围，面如黑煞，凶狠无比，好食童肉，大兴宫殿，民怨载到。竺姓日夜拜佛，盼有义军来救。竺王乃是阿修罗转，出生之时，母后难产而死，方圆数十里，花齐落，草木皆枯。竺王大奇之，年长，统率步卒，数退大月氏之攻，功盖竺，遂得王。
却说扶范蔓自军败，逃入竺，投华氏城，来见毗阇耶，报汉军不久来攻，汉将赵云智勇绝伦，无人能敌，让乘王早准备。乘王安抚范蔓，许诺借兵复夺扶，遂招群臣文武计议。时毗阇耶手下有八大将军，皆身长一丈，分列殿旁，威风凛凛。名一曰宝贤，使一口大砍刀；二曰满贤，使一柄开山斧；三曰散支，使一条长枪；曰众德，使一杆三尖刀；名应念，使一条狼牙棒；六名大满，使一柄长柄锤；名无比力，使一柄托叉；八名密严，使一条横钢槊。八将勇猛非，有万夫不当之勇。
却说当日朝毕，时有乘丞奏曰：“扶大王范蔓兵败亡国，大汉卫将军赵云大军征，吾闻赵子龙自随汉帝十载，胜不败，荡中，吾国无人可敌，不如修书汉帝请和，每岁朝贡，为上策也。”大将宝贤出曰：“不。汉军远来疲敝，弩之末。赵云破林邑、扶，盖国近，粮草可，今赵云孤军轻出，吾必败也。”毗阇耶说，遂自起精兵三十万，率八大将，驻守东关，候汉军来攻。
却说赵云闻乘王毗阇耶有备，招诸将计议。陆逊曰：“可将轻骑出灵山，若得舍卫城，则东夹攻，华氏城可破矣。”魏延曰：“兵法云：‘攻无备，出不。’今若火速进兵，使竺人不能防，必全胜矣。”
于是赵云魏延引兵万，马秋、赵统为副将，径舍卫。兵过灵山，守边军士报乘王毗阇耶。毗阇耶急密严起马步兵万来迎。两军遇，阵角射住。魏延曰：“吾自掌中军，马秋在左，赵统在右。锋之际，吾兵倒退，汝两军分两而进，容魏兵径进，吾军复。韩信破赵之谋也。”时汉阵背恒水布列，魏延出马，搦竺将答话。密严引十员牙将出而问曰：“乘、贵霜与大汉已成鼎足之势，汝来入寇，真不识时务也。”延曰：“毗阇耶残暴不仁，祸国殃民，邻邦理宜问罪，何况是仇敌之国也。敢死战出马！”密严顾诸将曰：“汉兵背水为阵，败则皆没于水矣。魏延骁勇，汝将可战之。延若退动，便可追击。”将左右而出，来战魏延，延战数合，拨马望本阵中便走。密严大驱士卒，一齐赶来。延引兵望恒水而走。马秋、赵统左右两军，掠边杀竺兵之后。延将近水，大呼将士曰：“急矣！诸将何不效力！”众将一齐杀，竺兵大败。秋、统二人从后杀来，把竺兵围在垓心。延奋武扬威，杀入竺军之中，左冲右突，砍死无数牙将。竺兵大乱，自践踏，死太半，逼入恒水无数，斩首万级，垒尸数里。密严引败兵骑，遇马秋、赵统，密严奋力杀出，径望舍卫城而走。奔入城中，闭门守。魏延大获全功，犒军已毕，便进兵攻打舍卫城。
却说竺大将无比力欲起兵救援密严，忽汉将陆逊引兵背后杀到。无比力仓促战，陆逊诈败，诱无比力军进陷坑，三千竺兵皆生擒，陆逊得赵云之令，将士换竺衣甲，来援魏延。陆逊见着魏延，曰：“今奉都督之，来助将军破敌人耳。某资历稍浅，不谙军，乞见教一二。”魏延乃聚账下诸将商议曰：“今围舍卫城，等有何高见？”马秋曰：“密严兵败于恒水，我军大胜，今若敌斗，彼必不能胜，险守，吾等围而不攻，待粮尽，自败矣。”魏延曰：“言虽善，时有不同，势有不等故也。今无比力一支全军覆没，毗阇耶若，必派大军救援，时我军腹背敌也。舍卫城，城垣高地峻，急且难攻，吾今乘高附峻，伪退兵于灵山，陆逊乘夜帅甲竺军来投，赚开城门。后进兵击之，必破舍卫城也。所谓‘客主不同，时势有异’焉。”陆逊大喜，起身拜谢曰：“将军之谋，洞贯伯言肺腑，真妙算也！”魏延自遂率二十队之兵，每队十人，尽带旌旗鼓角烽火之类，日伏夜行，去舍卫城东高山深谷之中埋伏，为暗兵之势；待兵来，一齐鸣鼓吹角为应，夜则举火炮以惊之。汉兵埋伏己毕，陆逊引假竺兵三千，夜晚来投。
却说密严坚守舍卫城，令兵八面防卫，连续数日不见汉兵来攻，心中懈怠。是日黄昏时分，忽三星马飞报，说：“有两兵来，旗上书大字，乃是大将无比力引兵来救。”密严大喜急叫士兵开城门，一声炮响，汉军蜂拥而入，密严大惊失色，率军从门杀出，进投东而去。