时永兴年，历二二二年，原本州祥和的大汉。除司隶外，其余十二州，忽而祸乱横生，姓民不聊生。非人祸，似天灾，各地所害皆不相同。雍州之地，大旱一年余，粮食紧缺，饥荒遍地。益州部，有姓夜里失踪，白日骸骨弃于市内。州沿，洪水滔天，万家衣，离失所。如此这，还有凉州毒气、兖州寇、青州大雨等。数日之内，道奏折，不绝于朝。汉帝与卧龙、凤雏、法正、徐庶等，日夜议对策，朝中大臣皆亲赴各州，理灾害，然效甚微。
一夜，汉帝夜批奏毕，独卧于龙榻之上。忽然阴风飕飕而起，将烛吹摇，灭而明，只见灯之下，二人侍立。主怒曰：“朕心绪不宁，尔等退，何意又来故恼联耶？”叱之不退。主自携玉塵斧起而观之，上首乃云长，下首乃益德也。主大惊，曰：“二弟夜见兄，有何事？”
云长曰：“臣非阳人，乃阴鬼也。有魔妖降，为祸三。玉帝派太白金星，我与益德，上天学仙道，伏魔降妖。”
主扯定大哭曰：“昔日桃园誓言，朕岂能负二弟乎，如何舍朕而去？”
益德曰：“大哥尚有十载阳寿，大汉天下，未太平，我与二哥献身救，方可无虞。大哥重，臣弟告退。”
言罢，忽然惊觉，二弟不见，唤从人星夜起驾，大将军府、车骑将军府，果然云长、益德已仙逝，汉帝与眷属皆嚎啕大哭，当夜长城中，凄凄惨惨。
却说那太白金星领着关张，同出了长城，一齐驾云而起，至那天门外。远看着增长天王领着庞、刘、苟、毕、邓、辛、张、陶，一大力天丁，枪刀剑戟，把守天门，将天门，金星高道：“那天门天将，大小吏兵，开者。此二人乃下仙人，我奉玉帝圣旨，宣他来也。”这增长天王与众天丁俱敛兵退避。
却看那天宫：
初登上，乍入天堂。金万道滚红霓，瑞气条喷紫雾。只见那天门，碧沉沉，琉璃就；明幌幌，宝玉妆成。两边摆数十员镇天帅，一员员顶盔贯甲，铣拥旄；四下十数个金甲神人，一个个执戟悬鞭，刀仗剑。外厢犹可，入内惊人：里壁厢有几大柱，柱上缠绕着金鳞耀日赤龙；又有几座长桥，桥上盘旋着彩羽凌丹顶凤。明霞幌幌映天，碧雾蒙蒙遮斗口。这天上有三十三座天宫，乃遣云宫、毗沙宫、五明宫、太阳宫、化乐宫，……一宫宫脊吞金稳兽；又有十二重宝殿，乃朝会殿、凌虚殿、宝殿、天王殿、灵官殿、……一殿殿柱玉麒麟。寿星台上，有年不卸的；炼药炉边，有万万载青的瑞草。又至那朝圣楼前，绛纱衣，星辰灿烂；芙蓉冠，金璧辉煌。玉簪珠履，紫绶金章。金钟撞动，三曹神表进丹墀；天鼓鸣时，万圣朝王参玉帝。又至那灵霄宝殿，金钉攒玉户，彩凤舞朱门。道廊，处处玲珑剔透；三檐四簇，层层龙凤翱翔。上面有个紫巍巍，明幌幌，圆丢丢，亮灼灼，大金葫芦顶；下面有天妃悬掌扇，玉女捧仙巾。恶狠狠，掌朝的天将；气昂昂，护驾的仙卿。正中间，琉璃盘内，许多重重叠叠太乙丹；玛瑙瓶中，插几枝弯弯曲曲珊瑚树。正是天宫异物有，上如他无。金阙银銮并紫府，琪瑶草暨琼葩。朝王玉兔坛边过，参圣金乌着底飞。关张有分来天境，不堕人间点污泥。
太白金星，领着二人，到于灵霄殿外。不等宣诏，直至御前，朝上礼拜。
金星奏道：“臣领圣旨，已宣二神将到了。”
玉帝垂帘问曰：“见在何处？”
关、张二人伏拜答道：“凡臣正是！”
玉帝观关、张二将仪表非，胜过手下天兵天将多矣，大喜。宣文选武选仙卿，看那处少甚官职，着二人去除授。旁边转过旧同事张鲁天师，启奏道：“二人初服仙丹，转仙，二师尊有言，去他处学道，方可禄用。”
玉帝传旨道：“如此就领他二人，去罢。”二人谢恩。玉帝又差木德星官引。云长、益德见着张鲁、韩遂，乃寒暄几句分。那木德星君引这二人去三十三天之上，留着益德在离恨天兜率宫，云长去上天弥罗宫。这云长、益德道源匪浅，竟随始天尊与太上老君习仙道之法，这是三无数生灵，梦寐所之事。说他二人诚心修道，习得许多仙法道术。
却说兜率宫中，益德参拜老君，老祖乃传授益德玄冰神气，又助益德玄武神矛开封，融入那极之地的神冰铁，用三昧火锤炼。又传“地支十二生肖图”，乃唤益德道：“汝道极，与我有道缘匪浅，诸多道理一点就通，嫉恶如仇，唯独这不恤士卒之处，尚勤勉之。”益德叩拜曰：“谨遵老祖诲。”老君又曰：“凡间妖孽作乱，玉帝有懿旨，你去凌霄殿处候旨。”益德俯首告退。离了兜率宫，径入灵霄殿下。张天师拜奏道：“臣奉诏宣凡间玄武侯张飞已到。”玉帝道：“那玄武侯过来。宣你个‘州降妖大圣’，下降那祸汉十二妖。”益德谢恩毕。玉帝问益德曰：“汝要天兵天将多少相助？”益德答曰：“不劳天丁天将们辛苦，张飞凭着手中丈八矛，那十二妖，束手就擒。”玉帝壮其，遂赐万年玄龟甲，此甲不入五行，不惧神兵利。益德乃叩首谢恩，玉帝命益德下凡。