且说朝歌妲己做了皇后，为了固宠引其它二妖进宫，日日迷惑帝辛，引得朝纲越发混乱。
此时，姜尚因为仙道未成，被元始天尊打发下山去享受人间富贵。
他回了老家，娶了马氏为妇，然后跑去了朝歌求取富贵荣华，其中恰逢琵琶精二妖出宫去野外玩乐，被他撞见。
姜子牙遂施法将之炼死，其神通被帝辛得知，请入朝中做了下大夫。
等入了朝，发觉满朝上下俱是一片昏庸，他自觉此朝并不能长久，索性去官逃离了朝歌。
那妇人马氏也是嫌贫爱富的，见他失了富贵，直接于他那里讨了一张休书，离开了。
另一边，西岐伯邑考见父亲被囚羑里，久不得放归，起身要往朝歌代父赎罪，浑然忘了姬昌临去时的嘱咐，不顾众臣的阻止，辞别家人去了朝歌。
这一去果然没能再回来。
伯邑考入了朝歌后，旋即被那妲己所害。
妲己命人取钉四根将邑考手足钉了，用刀碎剁，接着又被万刀斩为了肉酱。
帝辛欲将肉拿去喂毒蛇。
妲己又献一计，言姬昌乃为圣人，明祸福，善识阴阳，而圣人不食子肉，于是命人将伯邑考之肉做成了肉饼，赐予姬昌。
若姬昌食之，便表明之前姬昌所得皆为虚名，所谓祸福阴阳皆是谬说，可赦宥，以表皇上不杀之仁；如果不食，当速斩姬昌，恐遗后患。
然而，姬昌早已算了一切，可面对妲己与帝辛的刁难，为了活命，也只能当做不知，装作胃口大开一口气食了三盒肉饼，强颜欢笑送走了天使。
帝辛闻报，自此不再忌惮于他，正要赦免他归国却又被费仲所阻。
费仲只言姬昌外有忠诚，内怀奸诈，人皆为彼瞒过，不如继续囚于羑里，如此似虎投陷井，鸟困雕笼，虽不杀戮，也磨其锐气。
况今东南二路已叛，尚未慑服；今纵姬昌于西岐，岂不又添一患？
帝辛深以为然，采纳之……
且说西岐众人得知了伯邑考惨死朝歌，上下群情激奋，便要起兵造反，只是念及姬昌被囚禁羑里，投鼠忌器不敢乱动。
二公子姬发遂命散宜生携重礼拜会了费仲与尤浑，以重金贿赂，求两人说和斡旋，姬昌才得以面见帝辛，并就此加官进爵，后得了黄飞虎暗中相助，孤身逃出了朝歌。
帝辛得知姬昌趁夜逃走，忙派殷破败，雷开引兵前去追杀，刚过黄河渑池大道姬昌便已算到追兵将至，顿时吓得他魂不附体，似失林飞鸟，漏网惊鱼，快马扬鞭逃命。
临到潼关，眼见就要被追上，雷震子离了终南山受命前来救驾，父子二人相认。
姬昌见雷震子此刻面如蓝靛，发似朱砂，巨口獠牙，眼如铜铃，光华闪灼，与小时白嫩可爱截然不同，忙问详由。
原来雷震子不小心在终南山虎儿崖误食了两枚仙杏，气力法力虽然大增，形貌却也为此骤变。
随后，雷震子斗败追兵，背着姬昌飞过了五关，逃到西岐，眼见彻底安全了这才与姬昌告辞，回转终南山继续学艺去了……
姬昌回归西岐，自此之后厉兵秣马，积蓄力量准备反商。
此时的姜子牙逃离了朝歌之后，功名利禄之心仍是不减，发觉能得天下者周也，于是隐居渭水之畔，直钩钓鱼，只等姬昌上钩。
果然，不久之后，姬昌闻渔歌而至，两人交谈一番，姬昌立即发觉眼前之人果然是大贤，于是聘为丞相，掌一国之军政。
又有几年，姬昌与姜尚为了剪除朝歌羽翼，发兵攻伐崇侯虎，获胜而归后没多久，姬昌病逝，次之姬发继位，正式自立为王，国号为“周”，彻底拉开了反商的序幕……