人生色会场，卡卡西、阿斯玛、红三人在一起侃大山，没有部下还真轻松啊！阿斯玛说很快会忙起来的，卡卡西问为什么？阿斯玛却说起第一场的考官森乃伊比喜。卡卡西头疼，“第一场就很危险啊，怎么是那个虐待狂？”红最近才成为上忍，不大了解，就问伊比喜是什么样的人。卡卡西说是专业级的，阿斯玛补充，“刑讯和审问。”伊比喜是个心理大师，也是木叶暗部刑讯审问部队长。他十分了解人的内心，最擅长利用心理压力来逼对方屈服，甚至操纵对方的精神。
伊比喜宣布开始，首先让大家决定是否接受最后的第10题考试。手鞠愤怒，“如果不接受，会怎么样？”伊比喜冷冷地说，“不接受就得0分，整个小组就都不合格。”大家都喊叫，那当然要接受了。伊比喜却说还有一条补充规则，接受考试但没有答对的人，将永远失去中忍考试的资格。晶臧大喜，“我太喜欢这条规则了，最好大家都是下忍！”很多人都怒目而视，晶臧急忙道，“当我没说过。”雏田害羞，“晶臧，你怎么又……”八云也叹气，“还是没有斗志啊！这样下去怎么行啊！”
犬冢牙大吼，“怎么会有这么混蛋的规则？在坐的不就有多次参加考试的下忍吗？”伊比喜哈哈大笑，“你们运气不好，今年的规则是我定的。”伊比喜说自己给了大家选择，不愿意的人可以放弃回头，明年再考。大家都听明白了，这是一个进退两难的选择题，两个选择都不能让人接受。伊比喜宣布，不做第10题的人可以举手离开，监考老师会记下考号的。鸣人很快陷入了痛苦的煎熬中，小樱对自己充满信心，唯一担心的就是鸣人。
一个年纪较大的木叶下忍受不了这么大的压力，举手站起来，放弃了考试。三个人很快被清理出场。随后，接二连三地有人举手放弃，希望把机会留在下一次。晶臧撇嘴，“喂喂，一个个都怎么了，傻瓜才放弃呢，做一辈子下忍不好吗？这些人难道这都想不开吗？还做什么忍者，真是的！”但是鸣人没有举手，小樱考虑了半天，打算帮鸣人放弃，晶臧就在她附近，急忙阻止，冲小樱摇头。然而，这时，鸣人却举起手来，将手用力拍打在桌子上，“我才不要放弃呢！”
鸣人的语录，“就算陪晶臧当一辈子下忍也没什么，我还是要成为火影的。没什么了不起，我才不怕你呢！”大家的气氛都被带动起来，佐助好笑，这家伙肯定没考虑到同伴们，就是喜欢意气用事。小樱也笑，这个大笨蛋。晶臧感慨，这就是鸣人，不鸣则已一鸣惊人！伊比喜加重语气，再次逼问。鸣人却大喊，“绝不可以反悔，这是我的忍道！”受到鸣人的感染，大家的不安都一扫而空了。伊比喜有些无奈，剩下的人还足足有80人，只淘汰了大约一半人。
随后，伊比喜郑重宣布，这里的所有人都通过了第一场考试，合格过关。大家都目瞪口呆，小樱急忙问，“那第10题呢？”伊比喜大笑，“刚才2选1的问题，就是第10题啊！”手鞠也火大，“那前面的那9道题是怎么回事？岂不是完全没有意义？”伊比喜却说，那9道题已经完成了目的，考验每个人的情报收集能力。那些问题，的确不是下忍能答上来的。大家都只能靠作弊来得分。为了方便，还安排了2名中忍坐在大家中间，帮大家写答案，就看大家能不能抄到。鸣人这才明白了，只有自己是个傻瓜，在这里傻傻等着。
鸣人为了证明自己聪明，“我早就察觉了，对吧，雏田？”雏田只好说对。晶臧汗，“你才没有发觉呢！还差点把可爱的雏田拖下水！”伊比喜解下头上护额，露出光头，上面坑坑洼洼都是拷问留下的痕迹，大家都被雷倒了。伊比喜解释，作弊能力太差的人只是被淘汰，对于忍者而言，情报比什么都重要，经常要牺牲性命来换得情报，如果拿到错误的情报，损失会更惨重。那些作弊失败的人就证明收集情报能力不行，就被剔除了。
手鞠问起最后一题的用意，伊比喜却说第10题才是考试的关键，主要是考察大家面对危险任务时是否敢于接受。把希望寄托在不确定的未来，不敢堵上性命的人，不能把握机会的人，都是不能成为中忍的，因为中忍担负的是小队的队长，位置至关重要。伊比喜戴回护额，最后勉励大家几句，宣布，“入口突破，中忍考试第一场结束！希望你们继续努力！”鸣人立即活了，大喊大叫，吸引了所有人的目光。伊比喜还想称赞鸣人几句，突然窗户被打破了。
刮起一阵旋风，一个人冲进来，射出4个苦无，吊起黑幕，将伊比喜遮盖在后面，伊比喜火大，“这家伙真是的！”第2场的考官，超级身材美女御手洗红豆闪亮登场，一连串地自我介绍后，“现在不是高兴的时候，大家跟我走吧！”晶臧忍不住咽了口水，“好大啊！身材也好棒！”伊比喜闪出，“没人理你！”红豆的脸红透了，小樱评价，这个考官怎么有点像鸣人啊！
红豆发现居然还有80人，责怪伊比喜放水。伊比喜只好说优秀的忍者很多。红豆冷笑，“那就在第二场考试，再刷下一半人吧！”红豆唠叨几句，告诉大家第二场考试明天举行，又吓唬大家一番后，宣布解散。大家离开后，伊比喜一个个地去收试卷，发现只有鸣人一道题都没有做，交白卷就通过了考试。伊比喜好笑，“这个鸣人还真有趣啊！”
第二天，大家来到第44演习场，死亡森林，上面挂着禁止进入的牌子，红豆领着几个中忍已经等在这里了，宣布这里就是第二场考试的考场。说话间有个移动的长石头过来，鸣人擦汗，“笨蛋，草地上怎么会突然出现岩石呢？”鸣人忍无可忍，让木叶丸滚出来。木叶丸依然喊，“不愧我佩服的男人，居然又被你发现了！”爆炸结束后，木叶丸军团出现，三人不停地咳嗽，继续抱怨火药又放多了。三人耍宝一番后，鸣人只好告诉他们，自己要参加中忍考试，没时间陪他们玩。