晶臧正在纳闷，什么乱不乱的。牙晃悠着过来了。晶臧抱怨牙来的太晚了，牙大笑，“我们两个又没有入选正赛，着什么急啊！”牙向三个女孩打招呼，三个女生却都在想着心事，没听见牙的废话。牙有些莫名其妙，“喂喂，她们三个怎么了？怎么气氛这么奇怪？”晶臧挠头，“我怎么知道？刚刚还好好的。”晶臧开始叮嘱牙，“你明天将那些破烂都带上，什么军粮丸啊、烟雾弹啊、手里剑啊，都不要吝啬。可能志乃需要你的支援。”牙点头表示知道了，“混蛋，什么叫破烂？”二人吵闹起来，白三人才恢复过来，看着跟牙打闹的晶臧，都有些失望，又有些期待。
晚上，很多人都无法安眠。鸣人听着滴滴答答的闹钟声，翻来覆去睡不着。晶臧也非常不安，不知道明天会打成什么样子，他对木叶的感情已经很深，自然不希望木叶遭受更大的损失。前线，疾风和4个部下正在进行最后的休息，明天等待他们的将是死亡之战，绝对的有死无活，可是大家都没有退缩，因为后面就是火之国，是他们的家。
鸣人因为太紧张了，一直折腾到快天亮才睡着。白早早起来，做好早饭，将晶臧叫起来，二人一起吃完温馨的早餐。晶臧忍不住又叮嘱白，“如果发生意外，你尽量先照顾好自己，这次的敌人一定很强的。”白点头，“你也是，打不赢就跑吧！”吃完饭，二人一起出发，前往正赛场地。
等鸣人醒过来时，才发现睡过头了，急忙收拾东西跑出来。路上，他已经看到正赛开始的烟花在空中绽放。鸣人急得火上房，玩命向前赶。木叶丸出现，“大哥有难，小弟上。”木叶丸声称自己知道一条直线距离的秘密路径，可以直抵比赛场地。鸣人大喜，觉得这个小弟终于长进了。但是，木叶丸所说的通路，已经被人用木板堵上了。鸣人火大，木叶丸急忙说自己还有第二条路，能在一瞬间到达。
鸣人又信了他，原来是下水道。二人跳入下水道，飞速下滑。结果却到了温泉瀑布旁边，二人华丽落水。鸣人快气死了，现在距离会场是越来越远了。木叶丸知道不妙，急中生智，让鸣人乘牛前往会场。这种牛不是普通的牛，是大名的坐骑，一旦跑起来，抹杀快马。结果这牛根本不听话，将鸣人掀下来。鸣人爬起来，但衣服背后的红色木叶标志，反而引发了牛的斗志。鸣人狂奔，牛在后面猛追，木叶丸擦汗，“大哥，保重啊！”路上的牛都被鸣人惊动了，一起追上去。
正赛场地，已经有8个考生赶到了，不知火玄间叼着牙签，看着大家。看台上，井野觉得非常奇怪，小樱也纳闷，不知道佐助为什么还没到，而且连鸣人也不知去向。外面，鸣人发动了影分身术，招呼影分身们去把疯牛都引开。于是，木叶大街上上演了一场鸣人与疯牛之间的追逐战。一群鸣人赶到赛场大门口，挤成一团，后面是一群疯牛，两个看门的中忍都看呆了。在疯牛的攻击下，鸣人来个平沙落雁屁股朝天飞入会场。看台上，发出一片嘲笑声。小樱和井野目瞪口呆，晶臧好笑，“果然是最让人意外的忍者啊！”鹿丸上前，将鸣人扶起来。鸣人大喊，“疯牛大军攻进来了，大家快跑啊！”大家看傻瓜一样看着鸣人，鸣人这才发现佐助也没有到。外面的疯牛，很快就被两名中忍解决了，二人也是出了一头汗。
在不知火玄间的提醒下，9个考生才发现上面看台已经坐满了人，到处都是欢呼声。玄间告诉他们，“这场考试比赛，你们就是主角。”晶臧感叹，这就如同后世大家去看足球世界杯一样，场面宏大热闹。最高处，并足雷同正在向三代火影汇报找不到佐助的事情。说话之际，蒙着面的风影到了，身边跟着两个上忍。下面的砂隐三人也都看到了，手鞠和勘九郎有些紧张，我爱罗露出怒色。二影寒暄起来，风影劝三代火影尽早决定5代火影的人选。三代大笑，说自己还能撑5年。
三代用话筒进行致辞，宣布通过中忍预选考试的有10人，现在进行正式比赛。风影发现少了一个考生。不知火玄间再次拿出对战表让鸣人他们确认，而这时，音忍三人众也悄悄来到看台，他们三个盯上了雏田，因为大蛇丸说对白眼也比较有兴趣。鸣人问，“佐助还没到，怎么办？”玄间说，“如果在他对战之前还没到，就视为不战而败。”
我爱罗却知道，佐助跟卡卡西修行的事情，他用沙眼观察到的。马基担心，“我爱罗不会已经把佐助给杀了吧？”鸣人奇怪，以佐助的性格，就算受伤也一定会来的。玄间告诉他们，比赛规则与预选考试一样，直到一方战败倒地不起或者主动认输、死亡为止。在裁判做出胜负判决后，不能再动手。
看台上，小樱和井野也担心起佐助来，井野就劝小樱不如先替鸣人加油，也许佐助一会就到了。白发现了有人在关注雏田，悄悄走到雏田身边。晶臧回头看了看，有些纳闷，这3个不知死活的家伙怎么还敢来。几位老师除了卡卡西都到了，天天、丁次、牙也都出现了。第一场对决是鞍马八云vs李洛克。鞍马家的几个人也都出现在看台上，其中就有八云的父亲鞍马丛云，大长老鞍马云海，八云的母亲却没有来。夕日红也有些紧张，八云这一战可不好打。迈特凯却充满了信心，小李应该可以轻松战胜对手。
不知火玄间请八云和小李上前，其他考生先到观战休息室。小李道，“小女孩，我已经知道你的弱点，你最好赶快认输，你不是我的对手。”八云也很激动，“李，你是我最佩服的人，因为你只依靠体术就成为忍者。而我依靠的是幻术，长久以来，我一直把你当成我的偶像和榜样。可是我今天想在这里打败你，证实我比你更强。”小李这才明白为何预选赛时，八云会那么激动地给自己加油。小李也认真起来，“很好，你是一个值得尊敬的对手。为了表示我的敬意，我会全力与你一战。”说着话，小李解下了负重，随手抛到地上，砸出两个大坑。