时间回溯到佐助出走之前，木叶运动会如期举办。礼炮鸣响，蛤蟆文太飞过，在自来也宣布下，忍者们冲入赛场。纲手给出奖励，优胜的队伍带薪休假一个月。静音和犬冢花母女负责来宾的接待工作。负责颁奖是猿飞日斩和志村团藏。计算比赛成绩的是水户门炎和转寝小春。裁判员是伊比喜和红豆。小樱兴致勃勃，佐助也势在必得。
但鸣人的肚子不合时宜地响起来，只好奔向厕所。晶臧提醒，“鸣人，快点啊，入场式马上就开始了。”但是，鸣人赶到厕所时，发现这里排起了长龙。里面有伊那里、达兹纳祖孙，雨忍们、我爱罗、月光疾风、手打、日向日足、鞍马丛云，还有暗部忍者们，丁座、鹿久、亥一、油女志微、惠比寿、并足雷同、山城青叶、伊瓦西也都在这里，鸣人欲哭无泪，只好等待下次机会。
第一项比赛是4人跑，第七班拿到了优胜，其中赤门学临时加入了第3班凑数，另外下忍亚美（井野和小樱的对头，也是伊鲁卡精英班的学生）临时加入第9班凑足4人。比赛完后，鸣人再次跑向厕所，途中遇到了牙签男不知火玄间，还问鸣人去哪里。走廊里，站着的有老一代猪鹿蝶三人组，卡卡西、阿斯玛、夕日红、迈特凯、白云叶山、手九野、古介等人，马基和我爱罗三姐弟。但是厕所清扫中，不能使用。
鸣人泪流满面，决定冒险去女厕。但是在厕所门口，却意外撞到了月夜雪和眼睛女老师雀，雀离开后，费了不少时间，阿雪结结巴巴地鼓励鸣人比赛加油。鸣人差点气晕了。等阿雪走后，鸣人决定冒险进去时，伊鲁卡、神月出云、钢子铁、飞竹蜻蜓、叠温、地鼠等一批中忍走过来，告诉鸣人下场比赛马上要开始了。在伊鲁卡提议下，大家就一起将鸣人带回到赛场上，鸣人觉得自己肯定是流年不利。
第二项是障碍赛和喝牛奶比赛。第七班的选手自然是鸣人，第八班是犬冢牙，第九班是梁襄，第十班是丁次，3班的是赤门学，当然还有其他的下忍班。鸣人被逼无奈，喝了一升的牛奶，再也憋不住了。这项比赛的优胜被丁次获得，因为他喝牛奶最快，节约了宝贵的时间。鸣人去临时厕所，但是丁次发动了肉弹战车，将所有的临时厕所都撞飞了。鸣人揪住了旁边的鹿丸，破口大骂。原来，卯月夕颜偷偷告诉了井野下一项比赛内容。井野临时决定要练习滚球游戏，丁次想讨井野欢心，就滚了战车。鸣人大骂井野没人性，井野大怒，痛扁了鸣人一顿。
第三项比赛果然是滚球。鸣人想去厕所，井野揪住鸣人向赛场拖，“比赛要开始了，跟我回去吧！小樱等着急了。”鸣人大哭，“要出人命了！”滚球开始了，晶臧和佐助将大球推得飞快无比，不小心将鸣人压倒了球下，可怜的鸣人成了馅饼，还被小樱臭骂。这场比赛，由于晶臧和佐助的精彩配合以及速度的优势，第七班再次获胜。
鸣人用出多重影分身术，想让影分身们去替自己排队，不料，肚子发作。影分身们冲向厕所，却堵死了厕所大门口，鸣人本体反而无法进入。晶臧发现了问题，大骂白痴，“你先收回影分身，不就可以进去了。”鸣人恍然大悟，立即收回了所有影分身，但是厕所里面的小门却被影分身给反锁住了。鸣人傻眼了。晶臧道，“不一定都锁住了，挨个敲门试试。”鸣人点头，终于找到一个里面有人的，却是志乃在里面。
鸣人催促志乃快点，但是志乃在最后的比赛前一刻才出来，还将鸣人抓回了赛场。晶臧无奈，“志乃也是好意，最后是接力赛，不能缺席的。”鸣人哭了，“你们为什么都虐待我啊！”第一棒都是女忍，井野、小樱、天天、阿雪、雏田都出场了。小樱和井野一边吵架，一边前进。第二棒依次是佐助、志乃、丁次、小李、千夏5人，丁次逐渐落在最后。鹿丸见情况不妙，直接宣布弃权。
佐助果然不负众望，跑在第一位，回到接力区时，全力将棒子递给鸣人。但是二人跑得太急了，佐助不小心将棒子捅入了鸣人的屁股，“吊车尾，快跑啊！”大家都快晕了，所有人的下巴都要掉下来了。鸣人是真的晕倒在赛场上了，“你想杀了我啊，混蛋佐助！”危急时刻，晶臧过来，接替鸣人跑了这一棒，“你去跑最后那棒吧！”晶臧果然速度奇快，将棒第一个交到了鸣人的手中，将八云等人甩在后面。鸣人利用晶臧造成的领先优势，在尿遁的逼迫下，第一个冲过了终点，让梁襄、宁次、白、牙等人不得不认输。
鸣人冲过终点后，就向厕所方向跑。但是被鹿丸用影子术拖住了，因为必须要参加颁奖仪式，猿飞和团藏正在微笑着看着鸣人。小樱非常兴奋，大声称赞鸣人今天表现出色，带薪休假拿到手了。阿雪、雏田、八云等人也纷纷向鸣人道喜。鸣人头上都是冷汗，已经不行了，发出了屎遁，整个赛场臭气弥漫，纲手差点被气死，猿飞也被熏晕了过去，团藏目瞪口呆，“果然是意外第一的忍者！”事后，鸣人被勒令打扫整个运动场，并取消了优胜资格，在整个木叶更是臭名远扬，成为大家的笑柄。连鸣人的小弟木叶丸三人组都受到了花火等人的奚落，木叶丸自然大骂大哥鸣人逊毙了。