某日，晶臧、鸣人、小樱、小李跟随旗木卡卡西出任务。一路上，天气炎热，鸣人不停地嚷嚷太热了，“白姐姐在就好了。”小樱不满，“吵死了！”这次换上了夏装，小樱很是满意。小李道，“前面就是汇合地点了，加把劲吧！”晶臧取出水，递给鸣人。鸣人接过来，一口气喝光，才好受了一点。这次的任务是b级任务，据说委托人超级有钱，晶臧在想着怎么再敲那人一笔。路上，遇到了一支庞大的车队。来人穿着奇怪的衣服，自称东西全都是他买下的，结果买的太多了，就变成了这样。
眼前身着华丽衣服的胖子，就是月之国的王子月满。卡卡西上前报上名号，依次介绍了4个部下，“我们会护送你回国。”月满说了几句客套话，就走过来称赞小樱可爱。卡卡西说小樱很优秀，月满就呼之为小妹妹。小樱伸手去握手，月满抓住小樱的手就不肯放开。小李和鸣人都急眼了。晶臧摇头，“这个傻瓜，不知道小樱有多可怕……”果然，小樱突然发力，月满差点跳起来，觉得手都要断裂了。小樱放开月满，晶臧笑道，“小樱的腕力比男人还强劲。”鸣人和小李都露出嘲讽的神色。
一个戴眼镜的孩子射出了一支空心箭，钉住了鸣人的护额。鸣人大怒，要过去揍人，卡卡西将其拉住。月满说这个孩子是他的儿子，叫做小光。小光的眼睛颜色是茶色的，对鸣人露出挑衅的神色。鸣人想要骂人，被卡卡西捂住了嘴巴。月满父子上车，下令出发。卡卡西告诫众人，纲手吩咐过，务必保证月之国王子的安全。月之国位于三日月岛，是南方遥远的海岛，以富裕而闻名。天然资源丰富，观光点是美丽的珊瑚群。赌博盛行，所以纲手以前没有少去。任务是护送旅游的王子归国，以前的护卫因为危险太大，跑了。本来应该派上忍组队完成的，但由于人手不足，又本着锻炼新人的意图，就派了第七班出动，小李顶替佐助的位置。
没走多远，就遇上了强盗。卡卡西就让4人出手。很快，这些强盗就被歼灭了。晚上，吃完饭宿营时，鸣人不小心感冒了。但他身体素质很好，第二天照旧生龙活虎。路上，卡卡西问起月满一些情况，据月满讲，月之国的大名，也就是月满的父亲，身体还很好，他就派了儿子去旅游来扩大外交。小光在玩游戏机，鸣人问话，他也不答。鸣人推断他肯定没有什么朋友。月满问起火影的事情，卡卡西简单介绍了一下。月满问，“火影也是世袭的吗？”卡卡西说不是，“历代都是选拔的。”还说了鸣人的梦想就是成为火影。月满称赞了鸣人几句，鸣人就乐得找不到北了。
小光却毫不客气指出，“就像个傻瓜。”鸣人听见很不高兴，要上前责问。晶臧急忙将其拉住，“冷静点，你跟个孩子计较什么。”车队来到前面的一个美丽村镇，有动物杂技表演，是马戏团。大家就去看马戏表演，有大象、犀牛、老虎、袋鼠、长颈鹿、斑马、白熊等各种动物。最后出场的竟然是传说中的剑齿虎。
晶臧大惊，他没想到在火影的世界里，还有这种史前生物存活。剑齿虎长着一对和其他猫科动物相比较长的犬齿，故得名。剑齿虎经常被误认为是长着獠牙的狮子，其实两者大不相同。剑齿虎的体重比现代狮子重不少。它的后腿和尾巴非常短小，更像是一只体格健壮的瘦熊。成年剑齿虎体重约300公斤，以大型哺乳动物为食。马戏团的主持人介绍，剑齿虎叫做茶姆。剑齿虎的搭档是一个叫做奇奇的猴子。两个动物居然在场地上玩起排球，让大家大开眼界。
小光的箭术很好，射中了奔跑中剑齿虎头上猴子举着的苹果，引起了一片欢呼声。马戏团长问小光想要什么奖励，小光说想要剑齿虎。马戏团长说太危险了，而且那是他们谋生的道具。但小光坚持要剑齿虎，月满也很喜欢这个马戏团，就直接将整个马戏团都买了下来。晶臧亲眼看见月满拿出笔来，开了一张有9个0的支票，是10亿。晶臧都惊呆了，tmd太有钱了，就算火之国大名想拿出这笔钱也不是一件容易的事情。马戏团的人也都傻了，团长的腿一个劲哆嗦。不过，能去月之国表演马戏，他们也觉得很荣幸。
傍晚，小光拿起苹果去喂剑齿虎。剑齿虎怒吼，小光吓得跌坐在地。剑齿虎扑过来，鸣人抱住小光滚了出去。晶臧拦住了剑齿虎，全力戒备。鸣人松了口气，“真危险啊！”晶臧道，“小光，剑齿虎是食肉动物，它不吃苹果的。”马戏团团长也说，“茶姆不让人轻易靠近，我也不行……”月满生气，让团长快点想办法。团长建议先把剑齿虎关入笼子里。
让晶臧目瞪口呆的事情发生了，剑齿虎将掉在地上的苹果吃掉了。晶臧的脑子有点当机了，“这个剑齿虎怎么改吃素了？”鸣人嘲笑晶臧，“你不懂就不要乱讲。小光，你是不是吓着了？”小光却推开鸣人跑了。鸣人火大，“懒得管你！”晶臧苦笑，“这个剑齿虎还真的与众不同啊！也许是它开始吃素，才没有灭绝，生存了下来。”小樱和小李不明所以，晶臧就将史前动物的故事讲给他们听。鸣人他们才知道剑齿虎有多么稀有和珍贵。
隔日，风和日丽，鸟语花香。车队又上路了，剑齿虎却被关在笼子里，猴子蹲在笼子上方。受暴风雨的影响，通往三日月岛的轮船停航了，但王子让人在港口准备了应急的船只。王子说要停留一下，有要事待办。月满装了一车的鲜花，带着小光去见小光的母亲。小光的妈妈是个非常美丽的女性，住在乡村的田园里。月满抱起一捆鲜花，向妻子走去。小光的妈妈叫做亚麻夜。月满本来期待来个热吻或者拥抱，亚麻夜却直接走到儿子跟前，“是小光吗？”然后抱住儿子大哭起来。