大蛇丸却在这时候，退回到了森林处，暂时避开鸣人的锋芒。佐井奇怪，“他怎么回来了？他要干什么？”大蛇丸神色难看，脸上出现汗珠。大蛇丸张开嘴，再次使用了蜕皮之术，新的大蛇丸慢慢钻了出来。但是这一次，过程非常缓慢，似乎大蛇丸到了极限。佐井暗道，“这是个好机会！”大蛇丸完成蜕皮之术，人重重摔倒在地，“看来时间快到了。果然连这个身体也会出现排斥反应。虽然很可惜，但游戏结束了。忍耐……我要忍耐……我还有佐助！”
天地桥，鸣人的尾巴轻轻扫中了小樱，小樱飞了出去，倒在地上。兜冷笑，“这是第二个了！”大和救援不及，“可恶，没赶上啊！”鸣人的红色尾巴延伸过去刺向地上的小樱。大和快速结印，鸣人的脚下出现许多木头，木柱环绕缠住了鸣人的尾巴和身体，及时救出了小樱。大和满头大汗，拼命控制木遁忍术，用各种木头死死缠住鸣人的九尾身躯。九尾不甘心被束缚，拼命挣扎。小樱醒过来，左臂遭到了重创。大和松了口气，“不知道晶臧怎么样了，应该不会就这样死掉吧？”
峡谷，晶臧高速坠落，危急时刻，晶臧的阴阳双剑剑鞘的查克拉再次衍化，变成黑白的双翼，在空中自如滑翔。晶臧收回金雷剑，快速结印，发动水遁忍术，峡谷下的溪流升起旋转的水涡，以水的柔弱拖住了晶臧的身体，减缓飞落的速度。穿过水流，可怕的冲击力终于消退了，水落回溪流中。晶臧松了口气，慢慢向上面飞起，但是双臂依然酸麻，“好险，差点就骨折脱臼，多亏了金雷剑挡住了大部分力量。九尾的力量，还真是可怕啊！”
兜笑着向小樱走去，大和恼怒，“想趁火打劫吗？”木头从地上钻出来，缠住兜的手臂和腿，“不会让你下手的。”兜笑道，“我特别喜欢看到鸣人伤害自己的同伴。不过，这次你会错意了。我已经不打算对你们动手了。而且，正与此相反。”大和问道，“什么意思？”兜的手上变出绿色查克拉，这是医疗忍术。绿色查克拉延伸过去，治疗小樱左臂上的伤口。兜道，“我们和你们有着相同的敌人，不是吗？晓太碍事了！如果让你们活着，或许就能帮我们多收拾掉几个晓的成员了。我是这么想的。”
现在的局势很微妙，木叶、大蛇丸、晓呈现三足鼎立的局面。就目前来看，晓的实力最强，所以兜选择联合木叶与晓组织对抗，哪怕是暗中的默契也行。小樱看到还在木柱束缚里挣扎的鸣人，一时间悲从中来。鸣人的奋力挣扎，咆哮怒吼，木柱出现崩裂，大和大骇。兜发现小樱的伤口在自己的治疗下，愈合的极其缓慢，“但也不能一直在这里义务帮他们治疗。大蛇丸大人差不多没有多少时间了。”鸣人渐渐挣脱束缚。兜道，“作为我帮你的报酬，你们给我多收拾几个晓的成员吧。话虽然这么说，可他是你们的同伴，所以你们就自己想办法处理吧。”
兜收回医疗忍术，鸣人又挣开了一道木束缚，兜惊叹，“要挣脱出来了！”说完话，兜瞬身消失，留下一截木桩，是替身术。鸣人马上要挣开了，大和大急，“只好现在动手了！”大和跑过来，快速结印，“火影式耳顺术！”大和亮出手掌上的“座”字，“廓耳入缠垂手！”手掌拍中鸣人的胸口。初代火影的项链发出绿色的闪光，大和拉着蓝色查克拉线飞速后退，落在小樱身前。大和的另一只手拍在地上，以鸣人为中心，出现一圈带锥形钉子的柱子。
大和发力，加大忍术的效能。鸣人咆哮，渐渐地九尾的查克拉开始退缩。鸣人的本体渐渐露出了，很多地方都出现了白骨。小樱站起来，目视鸣人。大和的手加大了查克拉量，鸣人发出惨叫。激烈的战斗，悲壮的谢幕。一切都结束后，那个少年开始活动了。
木叶村，能干的鹿丸，伸伸懒腰，毫不掩饰。伙伴们都陆续离开村子，出任务去了，只有鹿丸还在为中忍考试忙活。金色的光芒指引着前方，向着光明雏田迈出新的一天。鬼之国神殿，紫苑射出一记光柱，造成了巨大的破坏。闻讯而来的足穗等人，全都目瞪口呆。紫苑已经不再是那个要让人保护的小姐，而是觉醒了强大力量的巫女！紫苑的母亲弥勒曾经说过，紫苑拥有的力量比魍魉更可怕。
初代火影的首饰，是由特殊的矿石制成的。据说卖掉这个的话，可以买来三座金山。对于纲手来说，这个项链就是对爷爷的纪念。纲手曾经将其送给绳树，也曾经作为礼物赠送给恋人加藤断。但是这两人，先后在战斗中壮志未酬而命丧沙场。此后有传言，说这件首饰不适合纲手之外的人，其他人戴上它必死无疑。后来，这件首饰被送给了拥有同样梦想的少年，漩涡鸣人。
佐井，作为替换离开村子的佐助，加入卡卡西班谜一样的新人。他不仅拥有绘画才能，还拥有独特的忍术，超兽伪画，将所画之物转为实体的能力。他完全没有任何感情，由于不解人情世故，发言见解迟钝的时候很多。佐井率属于根的组织，根是鹰派人物团藏的暗部养成部门。佐井接受了团藏的机密任务，但自认为拥有“金睛火眼”的大和队长，已经有所察觉，“可不会让他如愿以偿的。”