晚上，三代火影单独接见了宇智波鼬。猿飞道，“你来这里，是有话对我说吧？我把其他人都支开了。”鼬道，“让你费心了！”猿飞道，“首先我得感谢你，这样一来木叶避免了内战，村子守住了和平。但我一直觉得很遗憾，因为实在没能找到其他办法。”鼬道，“非常抱歉！”猿飞道，“该道歉的是我。我想如果是水门和金宇在，也许就不会弄到这一步。从今往后，木叶不得不视你为杀害全族的叛逃忍者。你会被通缉，对你的抓捕不论生死。今后你打算怎么办？”
鼬道，“我借助一个自称是晓的组织的力量，我决定留在那人身边，防止他违背誓言。”猿飞道，“也就是说，你要加入晓吗？”鼬道，“为了保护佐助的生命，能否请三代也给我一个承诺呢？”猿飞道，“你的弟弟将继续维持现状，与其他孩子一样上學，成长为木叶的忍者。宇智波家留下的财产都由他继承，我可以保证他生活无忧。可他对你的仇恨，我真的无能为力了。”
鼬道，“我做好了背负这些憎恨的心理准备。”猿飞道，“走吧！包围村子的结界术式不会改变，担心佐助的话，可以随时潜回来看看，记住别让其他人发现。”鼬感动，“谢谢三代目！很遗憾，宇智波的人们理解不了你这番好意。”猿飞道，“哪里，是我太天真了，所以引发了这场悲剧。”
宇智波事变后，猿飞临时解散了团藏的根部，将其整编入直辖暗部，把更多的人员调到其他岗位上。小春建议成立新的警务部队，可是没有了宇智波一族，警务部队只好广招人才。门炎认为这样一来新的警备队的战斗力肯定会大幅度下降。猿飞道，“为了村子的将来，必须适材适所才行。”
——————数年后——————
又过了数年后，三代火影召见卡卡西，“你进入暗部多少年了？”卡卡西道，“我从四代那时进入暗部，屈指算来，已经有十年了。”猿飞道，“原本是为了让你抹去心中的黑暗，水门才将你调入暗部，为的是把你放在他身边。”卡卡西道，“这我明白。”
——————卡卡西的下忍考核——————
当琳、卡卡西与指导老师水门汇合后，带土才姗姗来迟。卡卡西讥讽，“带土，动作真慢啊！”水门笑道，“终于来了，你就是带土吗？”琳笑道，“等你好久了呢！”带土戴着护目镜大口喘气，“终于赶上了！”卡卡西冷哼，“迟到好久了！”水门打圆场，“他们都做完自我介绍了，就差你了。”带土一副臭屁的样子，“我是将来要成为火影的……宇智波带土！所以呢，刻我火影岩的时候，我的标志性风镜，还有写轮眼可千万不能漏掉啊！我要带着它们傲视群雄！让其他村子在我的火影岩写轮眼的怒视下，吓得胆战心惊，不敢轻举妄动！”
卡卡西捂住额头，“笨蛋，这些要求等你当上火影或者开启写轮眼后再提吧！况且，你带着风镜，怎么刻写轮眼啊！”带土恼羞成怒，“刻在风镜上面不就行了？”琳莞尔，“那样看起来，就好像眼珠子弹出来似得。”带土脑海浮现自己滑稽的雕像，当场菜了。水门露出温和笑容，“总而言之，很高兴收到了和我拥有相同梦想的部下。我叫波风水门，从今天起就是你的上司了。多多关照！”带土高兴地伸出大拇指。
水门很满意，“总之，咱们4个先开始第一次演习吧！”琳大声答应。水门站在前面，卡卡西3人站成一排。水门道，“演习的目的是看你们的团队合作……”卡卡西与带土互相瞄了一眼，头上都滴漏汗珠。
水门取出两个铃铛，“只要从我手中抢走这两个铃铛演习就算结束，很简单吧！”卡卡西道，“只有两个铃铛，意味着……”水门笑道，“没错。”琳也明白了，带土还一头雾水，“什么意思？”卡卡西大骂蠢猪，“三个人里会有一个人不及格！”带土大叫起来。
水门笑道，“真聪明！好吧，开始了！”其实这个时候的卡卡西压根就没想过什么团队合作，而且水门似乎也没有意识到这点。演习当中，卡卡西佯装与带土、琳进行团队合作，巧妙地利用了两个同伴。从一开始，数次抢夺失败后，卡卡西就明白了水门的级数高出他们这些下忍太多，用正常的方法是无论如何也抢不到铃铛的，靠一个人根本不能达成目的。带土和琳也陷入了同样的困境，他们根本摸不到水门的衣角，水门仿佛永远站在那里不动一样。
卡卡西发现水门会根据对手来调整放水的程度，水门与带土、琳交手的时候相较于卡卡西交手的时候，明显放水的手法不一样。卡卡西是天才，实力远超过同班的带土与琳，所以水门才采取了这样的战术。卡卡西思索，“这样下去，百分百抢不到铃铛。为了完成任务……带土、琳，用學校里學的第一个阵型！”带土撇嘴，“哈？”琳道，“但我不认为那么简单的阵型，能对水门老师奏效。”
卡卡西道，“听我的！”琳道，“总得试试，对吧！”带土只好同意，“总比什么都不做强。你的计划，我参加了！”水门露出嘉许的神色，鼓励三人行动。三人围着水门绕圈子跑动，卡卡西在等待水门露出破绽的那一刻，“只要利用他们两个当诱饵，就能制造机会攻击那个破绽。”
在演习结束后，水门就让3人全部通过了考核。卡卡西、带土、野原琳三人累得如同死狗，坐在地上喘气，汗水打湿了全身。当时水门的考核也是相当严格的。水门道，“就像这样，继续加强团队协作。”琳和带土一起应诺。卡卡西只是低头看了看手中的一个铃铛，后怕不已。如果当时水门判断卡卡西缺乏团队协作素养，被排除的人就是卡卡西了。
——————————卡卡西的下忍考核故事结束————