木叶忍者村里，正有2位少年开始他们成为忍者的新生活。一大早，鸣人就拉着晶臧去摄像馆拍照。鸣人摆了个自认为很酷的表情，在脸上画了一些夸张的东西，请戴着眼镜的秃顶摄像师源三将其拍下来。源三问道，“我说你这样真的不改了吗？”鸣人不耐烦，“是啊是啊，快拍吧！”源三只好照做了，“真是的，你可不要后悔啊！”给鸣人拍摄了花脸照片。
晶臧拍的照片倒是中规中矩的，反正晶臧的相貌非常普通。原来忍者登记卡上需要填写一些基本资料，还要贴上正规的照片。晶臧笑道，“这样看上去，还是蛮帅气的嘛！”鸣人道，“切，一点个性也没有，你看我的照片……”晶臧头疼，“我说你啊，真是让人大伤脑筋啊！都说了不能那么拍了！回头一定会被火影大人痛骂的！”
当三代火影看到鸣人的忍者登记卡时，气得鼻子都歪了。鸣人的卡片上的这样写着，兴趣是恶作剧，最喜欢拉面，旁边是那张花脸照片。
鸣人声称自己是花了3个小时才画好的，他自认为非常有艺术感。三代觉得跟鸣人解释这些事情简直对牛弹琴，只好吩咐晶臧等一会儿带鸣人去重拍一张。晶臧苦笑着答应了，他之前劝过鸣人，这家伙根本不听。鸣人见三代非要让自己重拍，大为不满，使出s诱术，三代鼻血狂喷，晕倒在地。旁边的忍者急忙扶起三代，三代批评s诱术是个无聊的忍术。
三代奇怪鸣人为什么没有戴护额，鸣人说在明天忍者学校说明会前他不会戴出护额，他要让那些瞧不起他的人大吃一惊。其实，这个忍者登记卡只有村子的人才能看，隐秘性很高，对任何一个忍者而言，都是很重要的东西。三代批评鸣人，“你画这个花脸是什么意思吗？”鸣人尴尬，“我不知道这个这么重要！”
这时，传来敲门声，随后闯入一个小屁孩，“爷爷！来跟我一决高下吧！我是第五代火影！”三代头大，“一个比一个麻烦！”接着闯入一个戴墨镜的忍者，“哎呀，又出了什么状况啊！”前面的小孩不小心摔倒在地。这个小孩就是木叶丸，“痛死我了！可恶，这里有陷阱吗？”后面的忍者就是惠比寿，木叶丸的家庭教师，戴着一副奇怪的墨镜，“你没事吧，孙少爷，这里没有陷阱的！”
木叶丸与惠比寿简介
木叶丸是三代火影猿飞日斩之孙，8岁，围着长长的蓝色围巾，一心要胜过他爷爷成为火影。木叶丸的查克拉量也很大，查克拉属性是火。
惠比寿是木叶的特别上忍，木叶丸的家庭教师，一直戴着墨镜。28岁，自大狂，闷声色-狼。他自认为自己的教学是木叶丸成为火影的最佳捷径。惠比寿的实力并不弱，他也会影分身术，并且精通火遁忍术。
鸣人疑惑，“这小鬼是谁，在搞什么啊？”惠比寿一眼就认出了鸣人，“九尾小鬼吗？我最讨厌的那样的废物了！”由于木叶丸与惠比寿特征都非常明显，所以晶臧也马上认出了二人，“原来是这对活宝师徒啊！”
接下来，木叶丸就与鸣人呛呛在一起，木叶丸以为陷阱是鸣人设的。鸣人火大，将木叶丸拎起来，“是你自己不小心跌倒的，笨蛋！”惠比寿吓了一大跳，急忙过去阻止，“鸣人，快把手放开！”并大声喊着木叶丸的身份。
木叶丸自认为没人敢扁他，就向鸣人进行挑衅，“有本事你打我啊！”于是悲剧了，鸣人毫不犹豫将其痛扁了一番，“我才不管那样呢，笨蛋！”惠比寿大惊失色，晶臧假装劝解，故意总挡在惠比寿之前，因为惠比寿嘲笑他们两个是木叶最出名的吊车尾二人组。三代却笑眯眯地看着这场闹剧，事情结束后，晶臧急忙拉着鸣人溜之大吉。
鸣人和晶臧二人走在街上，发现木叶丸在用极其拙劣的方法跟着二人。晶臧回头，“木叶丸，不要跟着我们了，你在那里干什么啊？”鸣人嘲笑，“笨蛋，你的追踪术实在太差劲了！”木叶丸拿着一块布从墙角溜出来，“居然轻易就看破我的行踪！漂亮！果然是大名鼎鼎的木叶吊车二人组！”接下来，就如同剧情一样，木叶丸要求成为鸣人的小弟，理由竟然是想跟鸣人学会打败火影的s诱术，“拜托了，老大！”
惠比寿发现木叶丸不见了，急忙四处寻找，“|糟糕，又被他逃了！”三代只好告诉他木叶丸应该去找鸣人了。惠比寿急忙去找，“这下糟了！”三代也有些担心，“木叶丸怎么变成这样了？这已经是今天第20次偷袭了吧！”三代目生怕鸣人将那种傻瓜式的思维方式教给木叶丸，“那就更让人担心了。”
在木叶丸的请求下，鸣人当上了大哥，开始教授木叶丸s诱术，“关键是凹凸翘！明白了吗？这次你来试试！”鸣人告诉木叶丸，忍者成功的秘诀就在努力和毅力上。晶臧见他们二人很投机，就告辞离去，去鞍马家找八云了。
木叶丸的s诱术学得不太成功，变身的美女肥胖如猪。“不行，要变得更苗条，更漂亮一些！”“明白了，老大！”结果，二人被那位当做原型的美女甲给扁了。随后，鸣人又带着木叶丸去h书店偷书看，年龄不足，被发现后赶出来。最后，鸣人二人又变身成女子，去了女子浴室，但当场被认出来，于是再次被痛扁。
自称是超一流老师的惠比寿还在寻找木叶丸和鸣人，“我可是培养了几代火影候补生，我一定要清除学生身边的毒瘤！只要按我教的来，成为火影很容易。孙少爷啊，那才是捷径！”尽管惠比寿自吹自擂，但实际上他教出的学生没有一个成为火影的，甚至名不见传。
在树林休息时，鸣人问他为什么想要打败自己的爷爷，木叶丸竟然说因为没有人叫他的本名，“在大家眼里，我只是火影的孙子而已！没有人认同我，我受够了！”所以他想尽快打败爷爷，成为火影，不希望人们叫他孙少爷。木叶丸的名字是三代火影给起的，寄托了这位老人对村子的无限期望。
木叶丸开口就叫鸣人“老大”，而且一直跟随在鸣人身后。这是因为只有鸣人没有把他当做“火影的孙子”来特别对待，而木叶丸的目标就是要成为受人尊敬的“火影”。鸣人更狠，直接告诉他那是不可能的，“因为我才是要成为下一代火影的人，你要想当上火影，就先打败我吧！”
晶臧去鞍马家没有找到八云，就猜到八云去找雏田了。晶臧有些不大想去日向家，日向家的人看他都是白眼，感觉他这个吊车尾总想攀上高枝一样。晶臧犹豫一下，还是去了，他觉的雏田一定非常关心鸣人的情况，如果早点将鸣人补考通过的消息告诉她，那她就不用替鸣人担心了。
在日向家，晶臧进来后，最先见到了雏田的小妹花火，当然，现在还是个小萝莉，7岁。这个花火的资质要比雏田好多了，据说日向家已经打算将花火培养成下一代的宗主。