一个星期过去了，没有再和博格特发生任何冲突。有几次看到一些黑影潜伏在岗哨附近，但他们没有再发动攻击。相反，他们似乎满足于观察大妖精并等待时机。休斯真的希望他知道这些令人毛骨悚然的生物在想什么。他们的行为一点也不像人类或妖怪。

与此同时，地下工程仍在快速进行。在大妖精工头和偶尔的残羹剩饭的适当激励下，兽人是优秀的工人。在休斯的监视下，他们在河洞的防洪墙上勤奋地工作。

就在这个时候，变身怪苏醒了。他被裹在毯子里，和一个妖精守卫一起藏在了特洛格人的兵营后面。他一睁开眼睛，妖精就跑去找他的大妖精主管，他的主管又跑去找休斯。

休斯立即暂停了墙上的工作，去检查他最新最独特的宠臣。转变后的特洛人确实是清醒的