时安十二年冬十一月，操欲商议征。荀彧谏曰：“寒未可用兵。姑待春暖，可往冀州，引漳河之水作一池，名‘玄武池’，于内教练水军，后长驱大进，可席卷而得矣。”
操从之，遂按兵不动。
却说刘玄德安排礼，欲往隆中谒孔，听得门人报：“有一生，峨冠博带，貌非，来探。”
玄德曰：“必是孔也。”
遂整衣出迎，视之，乃司马徽也。玄德大喜，请入后堂高坐，乃拜问曰：“备自仙颜，军务繁杂，有失拜访。幸临降，大慰仰慕之。”
徽曰：“近闻徐元在君处，来一会。”
玄德曰：“近曹操囚下徐母，徐母遣人持书，许昌矣。元临行，荐阳诸葛亮，人若何？”
徽曰：“人乃琅琊郡人也，博陵崔州、颍川石广元汝孟威徐元，为友甚密，一处学业。人务于精熟，惟孔独观大略。每晨夜随，孔自抱膝长啸，而人曰：‘汝等仕进可至刺史、郡守也。’众皆问孔若何，孔笑而不答，可见人之也。”
玄德曰：“何颖川多贤乎？”
徽曰：“昔有殷馗善观文，见群星聚于颖分，对人曰：‘地必聚贤士。’”
徽又曰：“孔居于隆中，为《梁父吟》，每自比仲、乐毅，才不可也。”
时有云长在侧，曰：“某闻仲一匡下，诸侯，孔子称之曰：‘微仲，吾披发左衽矣。’乐毅克齐十余城。二人皆春秋名人，功盖寰宇之士。孔自比，岂不太过也？”
徽曰：“孔安敢妄比二人。以吾观之，可比这二人。”
云长曰：“可比二人？”
徽曰：“可比兴周朝八余年姜子牙，旺汉江山余载张子房也。”
众皆愕。徽就下阶辞便行，玄德留不住。徽仰大笑：“虽卧龙得主，不得时！”
言罢，飘而。玄德叹曰：“真隐居贤士也！”
日，玄德同关、张二人，将带数十从来隆中。遥望山畔数人，荷锄耕于田间，而作歌曰：
苍如圆盖，陆地似棋局。
人黑白分，往来争荣辱。
荣自安安，辱定碌碌。
阳有隐，高眠啸不足。
玄德闻言，勒马唤农夫而问之曰：“歌何人所作？”
农夫曰：“歌乃卧龙生之所作也。”
玄德曰：“卧龙生住于何处？”
农夫遥曰：“自山之，一带高岗，乃卧龙岗也。岗疏林内茅庐中，孔生高卧之处也。”
玄德谢之。行不数里，遥望卧龙岗，清景异。
玄德来到庄下马，亲扣柴门。一童出问，玄德曰：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、见屯野皇叔刘备，来拜见生。”
童子曰：“我记不得许多名字。”
玄德曰：“野刘备来访。”
童子曰：“今早少出。”
玄德曰：“何处了？”
童子曰：“踪迹不定，不何处了。”
玄德曰：“几时归？”
童子曰：“不准。三日，十数日。”
玄德惆怅不已。张飞曰：“既不见，自归便了。”
玄德曰：“更待片时。”
云长曰：“不如暂，却再人来探，未为晚矣。”
玄德曰：“。”
乃嘱咐童子云：“如生，可言刘备专访。”
遂上马茅庐。
约行数里，勒马观隆中景，称羡不已。山不高而秀雅，水不深而泉清；地不广而坦，林不大而茂盛；松篁翠，猿鹤亲：观之不己。忽见一人，神清气爽，目秀眉清，容貌轩昂，丰姿英迈，头戴逍遥乌巾，身穿青衣袍，杖藜从山僻小而来。玄德曰：“必是卧龙生也！”
慌忙下马，趋施礼：“生莫非卧龙否？”
人曰：“将军是谁？”
玄德曰：“豫州牧刘备也。”
人曰：“吾非孔，乃孔之友，博陵崔州是也。”
玄德曰：“久闻生大名，请席地权坐，少请教一言。”
二人对坐于林石之间。关、张侍立于侧。州曰：“将军欲见孔何为？”
玄德曰：“方今下大乱，盗贼蜂，欲见孔，安邦定国之策。”
州笑曰：“以定国为主，虽是良心，恨不乱之。”
玄德请问曰：“何为乱之？”
州曰：“将军不弃，听诉一言。自古以来，极生乱，乱极生，如阴阳消长之，寒暑往来之理。不可无乱，乱极而入于也。如寒尽则暖，暖尽则寒，时之传也。自汉高祖斩白蛇，义兵，袭秦之乱，而入于也。至哀之二年，太日久，王莽篡逆，而入乱也。武中兴于东，复整大汉下，乱而入也。武至今二年，民安已久，故干戈，乃入于乱也。方今祸乱之始，未可定。岂不闻‘生杀，何时是尽？人是人非，甚日而休？’久闻大不足而化为术、术之不足而化为德，德之不足而化为仁，仁之不足而化为俭，俭之不足而化为仁义，仁义不足而化为三皇，三皇不足而化为帝，帝不足而化为三王，三王不足而化力霸，霸不足而化为夷，夷不足而化为雄，雄不足而化为秦、汉，秦、汉不足而化为黄巾，黄巾不足而化为曹操、孙权与刘将军等辈，互侵夺，杀害群生，理也。往是今非，昔非今是，何日而已？理也。将军欲见孔，而之斡旋地，扭捏乾坤，恐不易为也。”
玄德曰：“深谢生见教。不孔往于何处？”
州曰：“吾亦欲寻，末见耳。”
玄德曰：“请生同往敝县，若何？”
州曰：“山野之人，无于功名久矣。容他日再会。”长揖而。
玄德与关、张上马而行。云长曰：“州之言，若何？”
玄德曰：“隐之言也，吾固之。方今乱极之时，圣人有云：‘危邦不入，乱邦不居。下有则见，下无则隐。’理固是，争奈汉室将危，稷疏崩，庶民有倒悬之急。吾乃汉室宗亲，况有诸竭力辅，安可不乱扶危，争忍坐视也？”