轲比能丞遂请呼厨泉元帅商议，说。呼厨泉允之，起胡兵一十万，皆惯使弓弩枪刀、铁蒺藜星锤等；又有战车，其车用铁叶裹钉，装载粮食军物，用骆驼驾之，用骡马驾之，一歇行数干里不乏，因号为“铁车兵”。遂辞了孙渊，二人领兵，扣雁门关。守关汉将韩祯，急差人赍文报孔。
孔听，乃问众将曰：“谁敢去退胡之兵也？”
忽然两个素铠将应曰：“某等愿往。”
众视之，乃左护卫使、龙骧将军关兴，右护卫使、虎翼将军张苞也。得了父，一来助孔，二来故里祭祖。关兴良，张苞涿郡。孔曰：“汝二人要去，奈途不熟。”
遂唤马岱曰：“汝素胡之性，久居处，可作乡导。”
便起精兵万，与兴、苞二人同去。如行之。
兴、苞等引兵起。行不数日，早遇番兵。关兴引余骑登山时，见番兵把铁车首尾连，随处结寨；车上遍排兵，就似城池一般。兴观之良久，无破敌之策，寨与张苞、马岱商议。苞曰：“未番兵虚实，来日见阵便可也。”
早分兵三：关兴在中，张苞在左，马岱在右，三兵齐进。忽见皂雕旗漫山蔽野，当尽是军马，马军丛中呼厨泉元帅手挽铁锤，腰悬宝雕弓，骑如龙马，奋勇而来。兴招三兵径进。忽见番兵分在两边，中央出铁车，如潮水之急，弓弩一齐骤发。汉兵大败，马岱、张苞两军退；关兴一军，番兵一裹，围入角上去了。
兴在垓心，左冲右突，不能得脱；铁车密围，就如城池。汉兵我不能顾。兴望山谷中寻而走。晚，见一簇皂旗风拥而来，一员番将手铁锤，大叫曰：“小将休走！吾乃呼厨泉元帅是也！”
关兴急走，面遇断涧，得马来战呼厨泉。兴终是胆寒，抵敌不住，望涧中而逃。马跳得一步，呼厨泉赶到，一铁锤打来。兴急闪过，中马胯。马望涧中便倒，兴落于水中。忽听得一声响处，呼厨泉连人带马，亦绊倒将下来。兴刀待砍呼厨泉，呼厨泉跃水而逃。兴得了这马，牵到岸上，整顿鞍辔，绰刀上马。兴望东而走。行至半夜，忽见一彪军到，为首大将乃是张苞。
关兴细言其，二人同归大寨。马岱迎入。岱曰：“军无计可退。我当守寨，二将军可丞计策，退番兵。”
于是马岱退兵山谷内下寨；兴、苞星夜来见孔，说。
孔急引马超、赵云，又带三万兵，同兴、苞来到马岱寨中歇定。日，孔上马，登高望之，见铁车连络不绝，人马纵横，往来驰骋。马超观毕，寨与孔曰：“昔日吾在州，随父征讨匈奴，于阳之处生擒呼厨泉，不胡奴又敢汉焉！量小阵，何难破之。”
乃唤关兴、张苞，曰：“如如。”
二人计，引兵而去。又与赵云曰：“汝破铁车之法否？”
子龙曰：“胡人，惟恃拙勇而已，岂子牙之术乎？”
孔见二人调配得当，叹曰：“孟起、子龙，深吾也。吾又令马玩、杨秋作伏诱敌之兵。连曰若彤云密布，朔风不止，吾等计可施矣。汝红旗为号，可以避之。”
于是子龙连日引兵搦战，番兵来迎，汉兵便退。番兵随后追杀，赶到寨内，不见一军，惟插旌旗。番兵疑之，不进而退。时冬十二月气，然大雪忽降。子龙又引兵来战，呼厨泉元帅大怒，急引铁车兵来迎。子龙不战而走。番兵赶到寨，子龙已从寨后而出。番兵在观之，面皆立旌旗，寨中有鼓琴之声，报呼厨泉元帅。呼厨泉心疑，乃与轲比能丞商议，轲比能曰：“是诸葛亮诡计，虚设疑兵。可以攻之。”
呼厨泉遂引兵到汉寨，见孔携琴上车，引数十骑，望后寨而去。番兵抢了寨栅，赶过山口，见小车隐隐转过林树去了。轲比能丞与呼厨泉元帅曰：“这等之兵，虽有埋伏，不足惧之！”
遂起大兵追赶。又见子龙兵俱在雪地之中。呼厨泉大怒，催兵飞奔追赶，更兼山坦，又雪漫旷野，一望无军马。赶之间，忽报汉兵自山后而出。轲比能曰：“纵有些小伏兵，何足惧之！”
忽听得面鼓角齐鸣，喊声大震，番兵径往奔，急然山崩地陷，番兵俱落于坑中；背后铁车行得紧溜，急难收救，拥而来，自践踏。后面番兵急要时，左边关兴、右边张苞，两军万弩齐发；背后子龙、马玩、杨秋，三兵杀到。铁车兵大乱。呼厨泉元帅望后面山谷中而逃，逢马超。呼厨泉见是马超，蛮滚鞍于马下，呼愿降。轲比能丞早马岱捉，到大寨来。番兵自逃去。
孔升帐，马岱押过呼厨泉、轲比能来。孔叱武士去其缚，赐酒食压惊，用好言抚慰。孔唤轲比能丞曰：“吾主乃大汉皇帝，吾讨贼，尔如何听臣之语而作乱也？吾国与尔乃邻邦，永结盟好，勿听言。尔若从之，将旧日和之伤坏矣。”
轲比能深感其德。孔遂将所获番兵尽皆赏劳，同呼厨泉、轲比能俱辽东。众皆拜谢而去。设宴会赏已毕，引三军连夜投冀州而来，一面差人赍奏报捷音。
却说曹仁连日望胡兵消息，忽有伏军来报说，汉兵拔寨收拾起。曹洪大喜，乃与曹仁曰：“是胡兵攻击太急，因退去也。”
遂分两追赶。面汉兵乱走，魏兵随后追袭。锋曹遵赶之间，忽然鼓声大震，一彪军闪出，为首大将乃大汉骠骑将军、凉州牧、白虎侯，扶风马超也，大叫曰：“贼休走！”
曹遵大惊，拍马锋，一合，马超刺于马下。副锋朱赞引兵追赶，忽然喊声大震，一彪军闪出，为首大将乃大汉卫将军、冀州牧，朱雀侯，山赵云也。朱赞措手不，子龙一枪刺死于马下。曹仁、曹洪见两锋有失，欲收兵，背后喊声大震，鼓角齐鸣，乃是关兴、张苞两军杀出，将曹仁、曹洪围住，痛杀一阵。仁、洪二人引败兵夺走脱。汉兵全胜，追到黄河，夺了朝歌、邺城、渤、山、巨鹿等冀州诸郡。曹仁退往白马驻扎，见折了两个锋，哀伤不已；得写申朝，乞拨援兵。
却说魏主曹丕设朝，近臣奏曰：“大都督曹仁数败于汉，折了两个锋，胡兵又折了无数，失了冀州数郡，退屯白马。其危甚急，今都督上救，请陛下裁处。”
丕大惊，乃问文武曰：“退军之策，如何施也？”
华歆奏曰：“须是陛下御驾亲征，大会诸侯，人皆用，方可退也。陛下若不亲征，则兖州有失，许昌危矣！”
太傅钟繇进奏曰：“凡为将，过于人，则能制人。孙子云：‘彼己，战胜。’臣量曹子孝虽久用兵，非诸葛亮之对手也。臣有一计可退诸葛，未圣裁准否？”
丕曰：“卿乃大老元臣，有何计可退汉兵？当早来，与朕分忧。”
不钟繇用何计谋，且听下分。