却说魏太傅钟繇奏曰：“诸葛亮大军伐冀州，关中空虚，江东定，人心未稳，陛下可拨一劲旅，大军进，捣长安，纵诸葛亮、关羽千里救驾，亦鞭长莫，时个击破，下足定也。”曹丕大喜，乃召骠骑将军张郃领十万，大军进。又夏侯渊屯兵樊城以防黄忠，于禁、乐进、李典驻守寿春以防关羽。
张郃率大军，来攻函谷关，所屯兵三万，分为三寨，傍山险：一名三崤寨，一名曹阳寨，一名弘农寨。三寨军分一半，函谷关，留一半军守寨。张郃进兵行。
却说张飞在潼关中，守城军报到，说张郃兵来。飞唤雷铜商议。铜曰：“华山地恶山险，可以埋伏。将军引兵出战，我出奇兵，可擒张郃矣。”
张飞拨精兵千与雷铜。飞自领兵一万，离华山三十里，与郃兵遇。两军摆开，张飞出马，单搦张郃。郃挺枪纵马而出。战到十余，郃后军大乱。来望见背后山中有汉兵旗旙，郃便退。张飞背后掩杀，面雷铜杀出，两下夹攻，郃兵大败。张飞、雷铜连夜追袭，赶到三崤山。郃仍旧分兵守住三寨，多置擂木炮石，坚守不战。张飞离三崤山十里下寨，日引军搦战。郃在山上大吹大打饮酒，不下山。张飞令军士大骂，郃不出。飞兵还营。日，令雷铜又山下搦战，郃又不出。雷铜驱军士上山，山上擂木炮石打将下来，折了十余人。雷铜急退。弘农、曹阳两寨兵出，杀败雷铜。日，张飞又搦战，张郃又不出。飞军人般秽骂，郃在山上亦骂。张飞寻，无计可施。拒二十余日，飞就在山扎住大寨，每日饮酒；饮至大醉，坐于山辱骂张郃。
汉帝差人来军犒劳，见张飞饮酒，见汉帝，说张飞饮酒，恐失军。汉帝大惊，乃问庞统。士元笑曰：“来如！军恐无酒。洛阳佳酿极多，可将十瓮作三车装，送到军与张将军饮之。”
汉帝曰：“吾弟自来饮酒失，军师何故送许多酒？吾弟醉中必张郃所害。”
士元笑曰：“主与益德许多年为弟兄，不心也。益德自来刚，长坂之雄，零陵之日，非勇夫所为也。今三崤与张郃拒二十余日，近闻饮酒，醉之后则坐于山辱骂，傍若无人。非贪杯，乃赚张郃之计也。”
汉帝曰：“虽如，未见实。可魏延助之。”
士元令魏延酒赴军，车上插黄旗，大书“军用美酒”。
且说魏延酒到寨中，见张飞传说主赐酒。飞拜讫，分付魏延、雷铜引一枝人马为左右羽翼，军中红旗便进兵；教将酒摆列于帐下，令军士大开旗鼓而饮之。有细作报上山来，张郃自来山顶窥望，见张飞坐于帐下饮酒，令二小卒于面扑为戏。郃曰：“张飞太欺我也！”
传令今夜下山劫飞寨，令曹阳、弘农二寨军皆出劫寨，为左右援。当夜，张郃乘月色微，引军从山侧而下，径到寨，遥望张飞大灯烛，在帐中饮酒。张郃当大喊一声，山头擂鼓为助，杀入中军。见张飞端坐不动。张郃骤马到面，一枪刺倒，来是个草人，身上披张飞甲，头上带盔，伏于桌上，张郃刺倒。见是草人，急勒马。帐后连珠炮，早到寨，一将当，拦住，睁圆环眼，声若巨雷，乃燕人张益德，挺矛跃马，张郃。两下牙将自拒住，火中张郃舍，硬战张飞二十余。张郃盼两寨来救。来魏延、雷铜二将杀退，就势夺了山。郃与死战三十余，山上火，已张飞后军夺了寨栅。张郃败走。张飞赶了一，守三崤三寨。张飞报入长安。汉帝大喜，方益德饮酒是计，要诱张郃下山。张郃退守函谷关，三万军已折了二万，遣人问夏侯渊救。渊大怒曰：“折了三崤紧要隘口，救汝，樊城必失！”
不肯发兵救应，却人催督张郃出战。郃心慌，得定计，分两军离寨关口山僻埋伏，分付曰：“我诈败，张飞必赶来，汝等就截住归。”
当日张郃引军进，遇雷铜。张郃与雷铜战不数，张郃诈败。雷铜赶来，两军齐出，截断。张郃复，刺雷铜于马下，部下急忙抢。败军报张飞，飞自来与张郃挑战。郃又诈败，张飞不赶。郃又。如三，张飞是计，收军寨，与魏延商议曰：“张郃用埋伏计伤了了雷铜，又要赚吾，何不将计就计？”延曰：“如何？”
飞曰：“我日引一军，汝却引精兵于后，待伏兵出，汝可分兵击之。用车十余乘，载柴草，塞住小，用火烧之。吾乘势擒张郃，与雷铜报仇。”
魏延领计。日，张飞引兵进。张郃兵又至，与张飞锋。战到十，郃又诈败。张飞引马步军赶来。郃且战且走，引张飞过山谷口，郃将后军为，复扎住营，与飞又战，望两处伏兵出，要擒张飞。不却魏延精兵到，赶入谷口，将车辆两截住，火烧车，山谷草木皆着，烟迷径，兵不得出。飞来冲郃兵，张郃大败，走上函谷关，收聚败兵，坚守不出。
却说张飞和魏延连日攻打关隘不下。飞见不济，军退二十里，却和魏延引数十骑，自来关两边哨探小。当日忽见男女数人，背小包，于山僻攀藤附葛而走。飞马上用鞭与魏延曰：“夺函谷关，在这几个姓身上。”
唤步军分付：“休要惊恐，生唤几个姓来。”
军士连忙唤到马，飞用言以安心，问何来。姓告曰：“某等皆洛长安居民，今欲乡，听大军厮杀，塞闭华山官。今过庐氏，从清泥隘口出武关，入长安还家。”
飞曰：“这条函谷关远近若何？”
姓曰：“从三崤山小，却是函谷关背后。”
飞大喜，带姓入寨中，与了酒食，便与魏延商议曰：“汝可引兵扣关攻打。我亲自引轻骑，出三崤山攻关后，张郃可擒矣。”
飞令姓引，选轻骑，从小而进。魏延扣关攻打。
却说张郃为救军不到，心中闷，忽报魏延在关下攻打。张郃披挂，却待下山，忽报关后火，不何处兵来。郃自领兵来迎，为首旗开，早见张飞。郃大惊，急往小而走。马不堪行，后面张飞追赶甚急。郃等弃马上山，寻径而逃。比走脱，随行止有十余人，步行入宛城见夏侯渊。渊见张郃止剩下十余人，大怒曰：“吾教汝休，汝下文状要。今日折尽大兵，尚不自死，推转斩之！”
时有行军司马教“留人”，夏侯渊乃止，上奏魏帝，张郃贬为征将军。
说张飞领部军马，临行时士元嘱付曰：“魏国豪杰甚多，不可轻敌，于戒约三军，勿得掠掳姓，以失民心。所到之处，皆存恤。人生于，惟德可以服众，勿得恣逞残暴姓，鞭挞士卒。望将军早会酇城，不可有误。”
张飞欣领诺，上马而。迤逦行，所到处，降秋毫无犯。径汉、川，至弘农，哨马报：“洛阳太守文聘，乃荆襄名将，善开硬弓，大刀，有万夫不当之勇。住城廓，不竖降旗。”
张飞教离城十里下住大寨，差人入城，“说与匹夫早早来降，饶满城姓；若不归顺，踏城郭，老幼不留。”
数内有中人告曰：“张飞在当阳长阪，一声喝退曹兵万之众，曹军闻风而避之。今若到来，宜深沟高垒坚守，不可迎敌。彼军无粮，不过一月，自退。更兼张飞如烈火，专要鞭挞士卒，如不与战，必责于军；军心一变，乘势击之，张飞可擒也。”
文聘从言，教军士尽数上城守护。忽见一军，大叫开门。文聘教入问之，军士尽张飞言语依便说。文聘大怒，骂：“匹夫怎敢无礼！吾归荆襄中许多年，岂降贼乎！借口说与张飞！”
唤武士军人割下耳鼻，却寨。