却说马超唤土人问曰：“温宿城中，有多少人马？“土人告曰：“虽不的数，约有三千人。”马超大笑曰：“量此小小城池，满城皆是人马，能我哉！休等他救兵到，火急攻之！”于是军中装数乘云梯，一乘上可立十数人，周围用木板遮护，下以轮推之，一面云梯乘。城上军乱箭射之，下面汉军各抱短梯软索，只候中军擂鼓，四面一齐上城。越吉在城上望见汉军装起云梯，四面而来，令三千军各执火箭，分在四面，待云梯近城，一齐射之。
说马超在中军，量城中无备，大遣云梯而进，令三军鼓噪呐喊相助。云梯车上载着连珠炮、霄炮、碗口统，一窝蜂、大将军、吕公车各色火炮，齐举城，犹如天塌地陷，山崩沸，諕的那城内军民，亡魂丧胆。四面云梯皆至城边，不城上火箭齐发，梯上尽是火着，汉军烧死数多。城上矢石如雨，汉兵皆退。马超大怒曰：“汝烧吾云梯，吾却用‘冲车’之法！”马超连夜排下“冲车”。日，四面鼓噪呐喊而进。越吉急命运石凿眼，用葛绳穿定飞，其车皆折。马超又井阑丈，以射城中；又令人运上填壕。越吉又于城中筑起重墙以御之。马超见不透，杨千万引三千铁钁军，从夜间掘地道，暗入城去。越吉又于城中掘重壕横截之，因此地道军又不得入。昼夜相攻二十余日，无计可破。马超正在营中忧闷，忽报东边救兵到了，旗上书“乌孙锋大将石邪”。马超问曰：“谁可迎之？”庞德出曰：“某愿往。”马超曰：“汝乃锋大将，未可轻去。”又问：“谁敢迎之？”汉将谢雄应声而出。马超与三千兵去了。马超曰：“谢雄去了，谁敢去？”汉将龚起应声要去。马超亦与三千兵去了。马超把人马退二十里下寨，恐城内越吉冲兵出。
却说谢雄正遇石邪，战不三合，邪一刀斩之。汉兵败走，邪随后赶来。龚起着，马只三合，亦石邪斩之。败兵报马超。马超大惊，忙令杨千万、彻里吉、呼厨泉三人出迎。两阵对圆，呼厨泉出马，彻里吉、杨千万压住阵角。汉兵已到温宿城下，越吉引三千兵，开门以应之。石邪、呼厨泉二将马，大战数合，不分胜负。邪诈败便走，泉随后赶来。彻里吉见呼厨泉中计，忙：“休赶！”泉急马时，石邪星早到，正中其背。泉伏于鞍上，邪便赶来。彻里吉、杨千万截住，救了呼厨泉阵。石邪驱兵大杀一场，汉兵折伤甚多。泉吐血数口，见马超，说：“石邪英雄无敌；如选二万兵，就温宿城外下寨，大小车辆装载木植，四围立起排栅，筑起重城，深挖壕堑，守御甚严。”马超见折二将，呼厨泉又伤，唤马谡曰：“温宿道口这条不可行之，何策？”谡曰：“温宿城池坚固，越吉守御甚密，又得石邪相助，实不可。不若令一大将依山傍水，下寨固守；令良将守把要道，以防龟兹之攻；却统大军去袭赤谷，某却如此如此用计，可捉鹿严靡也。”马超曰；“若此，则大事可成矣！”令彻里吉、马玩引二枝兵，守延城小；庞德引一军，守温宿谷口；马岱为锋，呼厨泉、杨千万为前后救应使，从小径出斜谷，望赤谷进发。
却说鹿严靡因越吉固守温宿，因此到分调羽军东守把都城；又听的温宿告急，已令石邪去救。闻石邪斩将立功，大喜，乃中护军大将其弟鹿严菲，权摄前部总督，诸将守把各处隘口。忽报山谷中捉得细作来见。鹿严靡升帐，谋土战将列于两边，靡令押入，跪于帐前。其人告曰：“小人不是奸细，有机密事来见都督，误伏军捉来，乞退左右。”靡乃去其缚，左右暂退。其人曰：“小人乃彻里吉心腹人也，蒙本官遣送密书。”靡大喜曰“此书在？”其人于贴肉出呈上。靡拆视之。书曰：
羌部彻里吉拜，书呈乌孙国主麾下：某念举塞，忝守边城；逍遥自在，统一方。昨日误遭马超之计，陷身于颠崖之中，念故土，度日如年！幸汉兵出，马超甚不相疑，愿国主听纳忠言，亲提大兵而来，如遇敌人，可以诈败；某却在后举火为号，烧彼之粮草，国主大兵却翻身掩之，则马超可擒也。非谓为，实欲复我族故土。倘蒙照察，赐来命。
鹿严靡看毕，大喜曰：“天使吾成功也！”遂重赏来人，便令报，依会合。
靡唤鹿严菲商议曰：“彻里吉暗献密书，令吾如此如此。”菲曰：“马超多谋，马谡计广，善能用人，恐其中有诈。”靡曰：“若其族弟越吉不在我部，吾亦不也。其族弟为我乌孙大都督，肯久事汉乎？”菲曰：“不可轻去，只守定本寨。某愿引一军，应彻里吉，如是成功，尽归大王；倘有奸诈，某自支当。”靡大喜曰：“足见王弟忠心矣！”遂从之。
鹿严菲引万兵，望延城而进。行了两三程，屯下军马，令人哨探。当日申时分，报：“延城道中，有汉兵来也。”菲忙催兵前进。汉兵未战退。菲亦引兵退之，汉兵又来。两军方欲对阵，汉兵又退。如此者三，俄延于日申时介。乌孙军一日一夜不曾敢歇，只恐汉兵攻击；欲屯军饭，忽然四面喊声大震，鼓角齐鸣，汉兵漫山遍野而来。门旗开处，闪出一员大将，威风凛凛，乃是马超，令人请乌孙军主将答话。菲纵马提刀而出，遥见马超，心中暗喜，顾左右曰：“如汉兵掩至，便退后走；若见山后火起，却身杀去，自有兵来相应。”众皆令，菲乃横刀大呼曰：‘前者败将，何敢又来！”马超曰：“请汝鹿严靡答话。”菲骂曰：“国主乃金枝玉叶，肯与贼人相见耶！”马超怒，把枪一招，左有马岱，右有呼厨泉，两兵冲出。乌孙兵便退，行不到三十里，望见汉兵背后火起，喊声不绝，鹿严菲只道号火，便身杀来。汉兵齐退。菲提刀在前，只望喊处追赶。将近火，山中鼓角喧天，喊声震地，两军杀出：左有轲比能，右有杨千万。山上矢石如雨，往下射来。乌孙兵大败。菲是中计，急退军望山谷中而走，人困马乏。背后汉家生力军赶来，乌孙兵自相践踏落涧身死者，不其数。菲逃命而走正过山坡口，一枝军闪出，为首一员大将乃是彻里吉也。菲大骂曰：“卖族荣之贼！吾不幸误中汝之奸计也！”吉笑曰：“吾欲捉鹿严靡，误赚汝矣！下马降！”菲纵马夺，望山谷中而走。忽然拥出一辆小车，车上举火，塞了谷口，背后追兵又至。菲自刎身死，余者尽降。马超连夜驱兵直出天山前下察，住军马，重赏彻里吉。吉曰：“某恨不得立杀鹿严靡耳！”马超亦曰：“可惜大计小用也！”
却说鹿严靡听折了鹿严菲，悔之不，遂与丞相尼希商议退兵之策。于是尼希同文武计议停当，星夜书告越吉，言汉兵又出天山，如损兵折将，其危甚急。越吉大惊，急招石邪入内，曰：“国主损兵折将，汉兵又出天山，有何策退之？”些曰：“小将已有退马超之计。不须国主扬威要武，汉兵自然走矣。吾马超必出延城，故以重兵守之，然应矣。若从温宿入寇，运粮甚便，吾等在此，必不敢从此运粮。其余小，搬运艰难，不易到也。臣算汉兵所费行粮止有一月，若粮尽必走矣。汉兵利在急战，乌孙兵只宜久守。都督可使人书，令国主坚守诸关隘，不要出战。不须—月，汉兵自走，却乘虚而击之，马超可擒也。”越吉忻然曰：“将军既有见之明，何不自引一军以袭之？”石邪曰：‘小将非惜身重命，实欲存下此兵，以防马超攻耳。马超不久必来攻城；如来攻城，温宿兵少，定然入寇矣，小将故待之。都督免忧。”正言间，忽校尉报曰：‘奏报军情。”石邪曰：“都督可令人叮咛告戒国主，凡追赶汉兵，观其虚实，不可轻入重地，以中马超之奸计。”越吉时书，遣小校持书上奏国主鹿严靡：‘切不可战，务在谨守；只待汉兵退去，方许击之。”
却说鹿严靡正升帐议事，忽报都督遣奏疏至，靡忙出寨入。靡退与文武计议书之言。丞相尼希笑曰：“此乃石邪奕于之见也。”靡曰：“此见若何？”尼希曰：“此言深识马超用兵之法也。久后破汉兵者，必石邪矣。”靡又问曰：“倘汉兵不退，又何论耶？”尼希曰：“可密令人去，石邪引兵于小巡哨，自然粮不敢运。待一月终，粮可尽绝，汉兵自走矣，乘势追之，有何不胜也？”越利曰：“某去天山虚妆运粮兵，车上尽装干柴茅草，以硫黄焰硝灌之，却人虚报赤谷运粮到。若汉人无粮，必然来抢。待入其中，却火烧车，外以伏兵应之，可胜矣。”靡喜曰：“此计大妙！”令越利引兵望天山行计，又遣人石邪引兵于小上行计。越意引兵提调延城、天山，令诸军马守把险要。靡又令越吉之子、偏将军越祥为锋，越利之子越如为副锋。此二人同守大寨，如得将令，方许出战追击。
却说马超在天山寨中，日令人搦战，数兵坚守不出。马超唤马谡等商议曰：“乌孙兵坚守不出，是吾军中无粮也。温宿转运不通，其余小盘涉艰难，吾算随军粮草，不敷一月用度，如此奈何？”正踌躇之间，忽报赤谷乌孙兵远粮数千车于天山之，运粮官乃越吉之弟也，姓越利。马超曰：“其人若何？”有乌孙人告曰：‘此人曾随乌孙王出猎于大石山，忽惊起一猛虎，直奔御前，越利下马拔剑斩之，从此封为上将军。乃鹿严靡心腹之人也。”马超笑曰：“此是乌孙将吾乏粮，故用此计。车上装载者，必是茅草引火之物也。吾平生专用火攻，彼焉能用火哉？彼若吾军去劫粮车，必来劫吾寨矣。可将计就计而行，大事岂不成哉！”遂唤庞德，分付曰：‘汝引三千兵，径到乌孙军屯粮之所，不可入其营，但于上风头火。若烧着车仗，乌孙兵必来围之。”令马玩、呼厨泉各引千兵在外围住，内外夹攻：“破乌孙兵必矣。”三人计去了。又唤马岱、杨千万，分付曰：乌孙兵头营连四通之。晚若山火起，乌孙兵必来劫吾营也。汝二入却伏于乌孙寨左右，只等他兵出寨，汝二人便可劫之。”又唤呼厨泉、彻里吉，分付曰：“汝二人各引一军伏于营外，如乌孙兵到，可截断归。”马超分拨已毕，自在天山上凭而坐。