却说林邑国本后汉时林县，乃是伏波将军马援铸柱之处也，去三千里。后汉末，县功曹姓区，生子名曰连。后汉永和二年，区连率占族数千人起兵，攻林县，杀死县令。占领日郡，自称“林邑王”。后汉趾刺史樊演征趾郡、真郡的士兵一万余人往征讨。汉军害怕远征，发生哗变，樊演兵败。消息传至洛阳，汉顺帝欲发荆、扬、兖、豫州共万人兵力往镇压，大臣李固劝止。区连死后，林邑国王传数，后国王无嗣，立甥范熊为王。俗皆开户以日，至于居止，东无定。人性凶悍，于战斗，便山习水，不闲地。时暄暖，无霜无雪，人皆倮露徒跣，以黑色为美。贵女贱男，同姓为婚，妇娉婿。女嫁之时，著迦盘衣，横幅合缝如井栏，首戴宝花。居丧翦鬓谓之孝，燔尸中野谓之葬。王服冠，缨络，每听，子弟侍臣皆不得近之。
范熊有一族弟，名曰蔓，身长尺，青面獠牙，使一条斤狼牙棒。自范熊处借蛮兵三千，攻占扶，自称“扶大王”。范蔓野心颇大，大船，渡涨，攻屈都昆、稚、典孙等十余国，开地六千里。时有侵吞大汉之心，溪蛮王沙摩柯、乌戈蛮王孟获阻，才就作罢。一日，范氏兄弟，共邀孟获、孟优兄弟赴宴，孟获兄弟不有诈，身赴宴，范氏兄弟，所设刀斧手乱刀砍死，尽乌戈氏族兵马。
却说范蔓灭了孟获等众，出榜晓谕乌戈国中官员越人民，说孟获私大汉，欲献城池，戮之，众皆安心无疑。范蔓忧孟获、沙摩柯这两枝蛮兵，日夜不安，令人溪蛮王沙摩柯赴乌戈议。沙摩柯听大惊，便引本部三千兵投靠益州。越守将范勇，听沙摩柯投汉，率本部兵来与沙摩柯战。勇出马大骂曰：“汝既是越溪蛮王，汉无恩与汝，何故鹰犬耶？”柯亦骂曰：“吾祖父于大汉多勤劳，今范蔓何等匹夫，灭吾孟获等弟兄，灭族；却乃范氏人掌握乌戈，又来吾，必有侵吞之。吾仗义讨贼，汝赶来，何也？”勇大怒，挺枪骤马，沙摩柯。柯挥刀纵马而迎。战不十合，勇败走，柯随后赶来。忽听的后军呐喊，柯急马时，范蔓亲自引兵杀来。范勇复，两夹攻。柯大败而走，折兵太半；寻无计，遂投成都来启。
有人报与赵云，云心不信，令人体访得实，方教入城。拜见已毕，柯哭告。云曰：“昔日，伍子胥投吴成万古之名。汝若投效汉室，有何不可？”遂设宴待。云就席问曰：“今范熊掌握权，复有征战之乎？”柯曰：“范熊始立家业，岂肯征战耶？虽他无有征伐之心，扶中出二人，在妙龄之际，若领兵马，实汉之大患耳。”云问：“何人也？”柯告曰：“一人姓秦，名霸，智勇绝伦。昔日州士爕一见，便称奇才，非人也。范熊与之谈论，亦称王佐之才。又一人，乃范熊族弟，亦姓范，名蔓，幼年失父，素有大，见高山大泽，辄窥度画，何处可以屯兵，何处可以积粮，何处可以进兵，何处可以埋伏。人皆笑之，范熊见而奇之，遂用他在身边，共度军机。二人久后进兵，深可畏也。将军当以记之。”云笑曰：“量孺子何足哉！”柯曰：“某忠言耳，将军勿疑。”
于是赵云引沙摩柯至长安，入见汉帝已毕，云奏曰：“范熊谋杀孟获，又来赚沙摩柯，柯投降。目今范熊兄弟霸占越，国之势渐危。臣昨兵出成都，益州粮足支用数年，人马壮，军皆整。臣欲奏请陛下以图进，幸沙摩柯归降，可作乡导官。臣愿领王师，效伏波之，克复岭，兴汉室，虽万死不辞也。”尚书令徐庶谏曰：“近，孟获、孟优皆继而亡，越蛮夷大乱。子龙宜藏待时，小将军出征。”云曰：“不。人生处，如白驹过隙，似迁延日月，何时收复岭也？”庶又曰：“孙子云：‘己彼，战胜，’我等皆不如孟获越多矣；孟获尚不能一统越，何况我等耶？不如国民，谨守稷，勿望侥幸以决成败也。如一举不成，挫动将军一英名，悔之何？”云又曰：“吾居长安久矣，云长方寇，翼德横扫方，孟起进功。吾今若往，结蛮兵，内招庶民，自越以，可断而有也。”汉帝笑曰：“元激将之法也，欲使子龙决心征罢了，子龙可尽忠竭力，勿堕锐气，以负联也。”
于是赵云领敕辞朝，同赵家将径到真，计议起兵。云曰：“可遣使去溪蛮处盟，后出娄水，近乌戈。筑二城于麹山之下，令兵守之，以为掎角之势。我等尽发粮草于川口，进兵。”陆逊曰：“山崎岖，进则亦难，退则不易，可缓缓行之。”是年秋八月，军需钱粮一应完备，差魏延、文聘二人，同引一万千兵往麹山之连筑二城，魏延守东城，文聘守城。
早有细作报与麹山守将范勇。勇一面令赴占城申报，一面遣副将秦霸引蛮兵万，战将数十员，来与汉兵战。魏延、文聘筑起一城，见蛮兵到来，引一军出迎。秦霸分头混战。秦霸兵多将广，魏、文二人兵寡将孤，不能抵敌，退入城中。霸令兵围之，又以兵断汉中运粮。魏延、文聘城中粮草欠少。范勇自引兵亦到，了地势，忻而喜，到帐中，乃与秦霸计议曰：“城山势高阜，必少水，须出城水。若断上，汉兵皆渴死。”霸曰：“。”勇遂令军士掘土，堰断上，城中无水。文聘引兵出城水，蛮兵围之甚急。聘死战不能出，又败入城去。军士枯渴。延与聘曰：“都督之兵至今来到，不何故。”曰:“我舍一，杀出城救，何如？”延曰：“善。”文聘遂引数十骑，开了城门，杀将出来。蛮兵面围合。聘奋死冲突，方才得脱，落的独自一人，身带伤，余皆没于乱军之中。
却说文聘撞出围，从山小行了两日，迎赵云人马。聘下马伏地告云曰：“二城皆蛮兵围困，绝粮，断泉水。”云曰：“吾非来迟，为聚溪蛮兵未到，误了。”遂令人送文聘真养病。云问陆逊曰：“溪之兵未到，蛮兵围困麹山甚急，军师有何高见？”逊曰：“若等溪兵到，麹山二城皆陷矣。吾乌戈蛮兵必尽来麹山攻打，又断粮，乌戈城定空虚。将军可引兵径往松山，抄在乌戈之后，范勇、秦霸必救之，围自矣，乃暗度陈仓之法也，蛮兵两头不能救应，则乌戈可得耳。”云喜曰：“计善！”于是赵云引兵望松山而去。
却说秦霸见文聘杀出阵去了，乃与范勇曰：“汉兵大队在后，不来救，为溪之兵来迟也。若溪兵齐备到来，必径乌戈城也。今文聘若告急于赵云，云吾大兵皆在麹山，必抄松山袭吾之后也。将军可引一军，去娄水，断绝汉兵粮。吾分兵一半，径出松山击之。彼若粮已断，必自走矣。”范勇从之，遂引一军暗娄水。秦霸引一军径往松山来。
却说赵云兵至松山，忽听的军发喊，报说蛮兵截去。云慌忙自到车视之。秦霸大喝口：“汝欲袭吾州，吾已等侯多时矣！”云大怒，挺枪纵马，秦霸。霸挥刀而迎。一合，霸虎口大开，大败而走，云挥兵掩杀。蛮兵退，占住山头。云收兵就松山下寨。云每日令兵搦战，蛮兵不出。是夜，陆逊与赵云曰：“处可一时过兵，不是久停之所也，连日不出，乃诱兵之计耳，必有异谋。不如暂退，再作良图。”言之间，忽报范勇引一军娄水，断粮。云大惊曰：“军中无粮，安得生也！”慌令陆逊退，云自断后，缓缓而退。秦霸已自了，分兵赶来。云独拒总口，战住蛮兵。霸勒兵上山，矢石如雨。云急退到娄水之时，范勇引兵杀来。云引兵往来冲突。蛮兵阻去，密如铁桶。云奋死杀出，折兵太半，飞奔上高安关来。面又一军杀到，为首一员大将，纵马横狼牙棒而出。乃范蔓也。云大怒曰：“懦子安敢阻吾归耶！”拍马挺枪，来刺蔓。蔓挥狼牙棒迎，三合，杀败范蔓，云脱身径奔高安关来。城上人开门，入赵云。范蔓又来抢关，两边伏弩齐发，一弩发十矢，皆是铁箭，箭头上皆有毒药，乃是诸葛丞连弩所传之法也。
来赵云乌戈城之时，范蔓引兵万，来乌戈城助战。蔓听范勇敌退汉兵，蔓汉兵势弱，就来半击之。赶到高安关，两边弩箭齐发，军连人带马射死不数。范蔓于乱军之中逃而。范蔓折兵极多，自还占城。