色已晚，浓云密布，又无月色，昼风不，夜风不作；昼风既，夜风必大。夏侯惇顾催军赶杀，面败军自认队伍而走。惇传令，趱军掩杀。于禁、李典赶到窄狭处，两边是芦苇。典与禁曰：“欺敌必败。”
禁曰：“敌军甚猥，不足畏！”
李典曰：“南狭，山川逼，树木丛杂，恐火攻。”
于禁曰：“曼言是。吾速近跟督，止住军。”
李典勒回马，大叫：“军慢行！”
人马走，里拦当住。于禁骤马大叫：“军督且住！”
夏侯惇走间，见于禁从军而来，便问如何。禁曰：“愚，南狭，山川逼，树木丛杂，恐火攻。”
夏侯惇猛省，言曰：“文则言是。”
却欲回马，听背喊声震，早望见一派火光烧着，随两边芦苇亦着，面八方尽皆是火，狂风大作，人马自践踏，死不计数。夏侯惇冒烟突火而走，背子龙赶来，军马拥，如何退？
且说李典急奔回博望城时，火光中一军拦住，当先一将乃关云长。李典纵马军混战，夺而走。夏侯惇、于禁见粮草车辆一带火着，便投小而走。夏侯兰、韩浩来救粮草，遇张飞。交马数，飞一枪刺夏侯兰死于马，韩浩夺走脱。杀到，方收军，杀的尸横遍野，血河。
夏侯惇收拾败军而回许昌。
却说孔收军，关、张二将上马说：“孔真英杰！”
行不数里，见一辆车一马，引百军来迎，视，乃孔、士元。二将马，拜伏于车。须臾，玄德、赵云、刘封、关皆至，收聚众军，粮草数百车，赏将士，班师回。孙乾引野父老出城迎，望尘遮，拜舞雀跃而喜曰：“吾属全生，皆君贤人功！”
回至县中，庞统曰：“夏侯惇虽败，曹操必自引兵矣！”
玄德曰：“似奈何？”
庞统曰：“孔计，吾人亦有一计可敌操兵。”玄德见孔抚羽扇不言。
玄德问士元保全计。士元曰：“孔不言，乃是蔡氏族亲，不忍图。野小县，不可久居。近闻荆州刘景升病在危笃，借荆州以图安身，兵精粮足，可以抗拒曹操。”
玄德曰：“言甚善，奈何备感景升恩，吾亦不忍图！”
士元日：“今若不取，悔何！”
玄德曰：“吾宁死不忍作无义人。”
众皆嗟叹不己。士元曰：“且会军伍。”
却说夏侯惇回至许昌，面缚见操，跪于阶请死。操乃教缚，请上厅问故。惇曰：“某至博望坡遇敌军，欲尽力取刘备，被诸葛亮用火攻；火处，自残害，十伤。”
操曰：“汝自幼用兵，岂不狭处用火攻？”
惇曰：“于禁曾言，悔不！”
操问于禁，禁将言以答。操曰：“文则固如高才，堪任大将军矣。”遂厚赏。操曰：“吾心上忧乃刘备、孙权和马超矣，余皆不足介。吾今有精锐众百万，不乘时扫江南，失会。”
便传令：“军十万，曹仁、曹洪为先锋；张辽、张郃为二队；夏侯惇夏侯渊为队；于禁、李典为队；吾为将，统文武大将为队：引军十万。”
又令许褚乃为折冲将军，引千军在先锋，到处，逢山开，遇水叠桥。选日出师，必胜。荀彧守许昌。选在秋七月末旬丙午日出师。
曹橾令队军马先队，而行。
却说荆州刘病，人请玄德来托孤，时尚未曹兵来。玄德引孔星夜到荆州见刘。曰：“吾今病在膏育，托孤于贤弟。我子无才，诸将零落；吾死，贤弟可摄荆州。”
玄德拜于床曰：“备当尽竭忠诚，扶助贤侄，安敢以摄荆州任乎？”
玄德力辞不受。日，人报曹操兵来。玄德急辞刘，星夜再回野。士元问故，玄德乃言托孤。士元曰：“不受，祸不远矣。”
玄德曰：“景升待我甚厚，今若举，人言我忘大恩，故不忍。”
却说刘病，又闻曹操领百万众来江、汉，惊不小，商议写遗嘱，令弟刘玄德辅助长子刘琦作荆州。蔡夫人闻大怒，闭上内门，蔡瑁、张允二人住门。时长子刘琦父病，急离江夏，径到荆州父亲处探病，至门，蔡瑁急当住曰：“荆州君抚临江夏，为国东藩篱，任至；今弃众而远来，倘东吴兵至，如奈何？若入见，父必生嗔怒，病转增，非孝敬。君宜速回。”
刘琦立于门，大哭一场，上马再回江夏。八月戊申日，刘在内大叫数声而死。
蔡夫人与蔡瑁、张允商议，假写遗诏，令子刘琮为荆州，方举哀报文武会。时刘琮方一十岁，颇聪，乃聚众言曰：“吾乃汉室宗亲，有荆州地。今父辞世，吾兄见在江夏，更有叔父刘玄德在野。汝立我为，倘兄与叔兴兵问罪，如何释？”
众官未有言对，见阶幕官李珪出班答曰：“子言，当至善。可急哀书，报江夏，请大子为荆州，教刘玄德一，北可以敌曹操，南可以拒孙权。万全计。”
蔡瑁言曰：“汝何人耳，敢乱以逆故遗言！”
李珪出，大骂蔡瑁曰：“皆是蔡氏宗党逆子，送了荆、襄郡，吾宁死，不愿为乱人！”
蔡瑁令推出斩，将首级献于阶。遂立刘琮为，不报刘琦玄德，将灵柩上车。蔡氏宗族领荆州兵，护送蔡夫人、刘琮赴襄阳屯扎，以防刘琦、刘备乱。葬于襄阳城东十里汉阳。却令治中邓义、驾刘先守荆州。
琮到襄阳，却才马，有飞报到。报云：“曹操引大军径望襄阳而来。”
琮遂请蒯越、蔡瑁商议。东曹掾傅巽，字悌，进言曰：“今故亡，大子在江夏犹不；倘若时，必兴兵夺，则荆州危矣，一害。如今自在襄阳，又不报玄德；而野止有一江隔，他若，必兴兵问罪，二害。即目曹操引百万众，欲吞江、汉，害。虽有处患，巽有一策，可荆、襄郡民安如泰山，亦足以保名爵。”
琮问：“何策可保？”
巽曰：“可将荆、襄郡人马献与曹，则曹必待于。”
琮叱曰：“是何言耶！孤受先君业，坐尚未稳，何一旦受于他人？吾必不为！”
蒯越曰：“傅悌言是。若不听纳，危有。”
琮曰：“何为危？”
越曰：“逆顺有大，强弱有势。今曹丞南征北讨，以朝廷为名，拒，以人臣而拒人，逆，名国危，一。以造楚而拒抗中百万师，为势危，二。势弱，必救于玄德以援，玄德何足以御曹？若足御曹，则玄德安肯居于哉？号身危，。有危，而欲与曹争衡，如一块土而填大海，岂不难乎？况荆、襄众，闻曹兵势若飘风，威如雷电，未战而胆先寒，安与敌哉？”
琮曰：“诸善言，非吾不从，安忍以先君业一旦废？诚取笑于。”
言未必，一人昂而进曰：“吾有片言为荆、襄悠久计，还可听纳否？”
不刘琮决议如何，且听回。