时安十三年秋月，却说马腾之子马超，乃仅吕布的二豪杰。马超继承马腾军队屯兵槐里。自父亲携二弟入宿卫尉数旬，忽一日夜感一梦，梦见身卧雪地，忽生双翼，飞冲云霄，乃惊觉。早，聚寨将佐都到。超下八部军马，乃侯选、银、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩、杨秋也。这八部军马二十万，超自有万余。当日会集众将，超言梦中之。众未言，忽帐下一人，立于当面。是数日之，来投靠的法，马超奉为军师。曰：“雪地生翼，将军今冬之季，将飞鸿之也，今日当出师！”
马超遂起凉军马，欲进发，忽金城太守韩遂使人请马超。超往见之，遂将出曹操书示之，内云：“若将马超擒赴许昌，封汝为雍凉王。”
超拜伏于地曰：“请叔父就缚吾与令，赴许昌，免叔父戈戟之劳。”
遂扶起而言曰：“吾与汝父结为弟兄，安忍害汝？故请汝来观书。汝若兴兵，吾当助。”
马超曰：“钟司隶超使叔父，关东人不可复信也。今曹贼率万大军下荆州，荆州刘皇叔乃是皇室之胄，叔父不与我等兵力讨贼，以兴复汉室，耀千秋。”
遂说，将操使推出斩之，尽起大军望潼关奔杀而来。长安守司隶校尉钟繇，一面飞报曹操，一面引军拒敌。繇引军二万，离长安京兆府，布阵于野。马超军部锋，安狟人庞德。引军一万千，浩浩荡荡，漫山遍野而来。钟繇出马答话。见庞德人生得面圆睛突，身长八尺余，乃超帐心腹校尉，是上部豪杰。使一口二斤截头大钢刀，与繇战。一，繇虎口大开，大败奔走。德刀赶来。马超引大军都到，踏村野，围住长安。繇上城守护。长安乃汉都之处，城廓坚固，壕堑险深，急切攻打不下。一连围了十日，不得长安。
法进计于马超曰：“长安城中土硬水咸，甚不堪食，更兼无柴。今围十日，军民饥荒，不如且军退，如如，唾手可得。”
马超曰：“计大妙！”
时差“令”字旗传与部，尽教退军。当晚马超亲自断后，部军马渐渐而退。钟繇日登城时，军皆退了，恐有计，令人于门哨探，远去，方才心，纵令军民出城打柴水。众皆畏惧凉兵又来，多柴水入城，往来纷纷，不计数。初时也自计较；后三日心安，大开城门，人出入。日，人报马超引八部兵又到。军民奔竞入城。钟繇教城上守护，繇自引部将门调。
却说门守将钟繇弟钟进，在城头上防御，马超来城下大叫：“若不献门，老幼皆诛！”钟进也在城上辱骂。约近三更，城门里一把火起。钟进急来救时，城边转过一人，举刀纵马大喝曰：“庞德在！”
立斩钟进于马下。德引十余勇士，左冲右突，杀散军校，斩关断锁，马超军马入城。钟繇从东门弃城而走。马超得了城池，赏劳三军。
却说钟繇退守潼关，飞报曹操。操失了长安，有征之，从荆州撤军。唤曹洪、徐晃：“带一万人马，替钟繇紧守潼关。如十日内失了关隘，皆斩之；十日，不干汝二人之。我统大军随后便至。”
二人领了将令，星夜便行。曹仁谏曰：“兄弟躁，诚恐误，某当一往。”
操曰：“与我押送粮草，随后也起。”
却说曹洪、徐晃到潼关，替钟繇坚守关隘，不出战。法选军中有能言快语、声音响亮径来关下，把曹操三毁骂。曹洪大怒，要兵下关厮杀。徐晃谏曰：“是马超要激将军厮杀，切不可与战。待丞大军来，必有主画。”
马超军日夜轮十番毁骂。曹洪要厮杀，徐晃苦苦当住。一过日，当日在关上时，凉军都弃马在于关草地上坐，多半困乏，就于地上睡卧。曹洪便教备马，点起三千精兵，杀下关来。徐晃恐怕有失，也领兵随后赶来。凉兵弃马抛戈而走。洪得胜，迤逦追赶。徐晃急纵马赶来，大叫曹洪马。忽背后喊声大震，杨秋杀来。曹洪、徐晃急奔关时，一棒鼓响出律律，山背后马超自领军截住，徐晃、曹洪双战马超不住，折军大半，撞出围，欲奔到关上。不庞德法之计，以占潼关，曹洪、徐晃二人剩单骑逃出关。行不数里，撞见曹仁军马，翻身杀到关下。于到两，迎着操军。操失了潼关，遂唤曹洪入曰：“与十日限，如何日失了潼关？”
洪曰：“凉军兵般辱骂，避之。后见彼军懈怠，乘势赶去，不中贼奸计。”
操曰：“曹洪年幼躁暴，徐晃须晓。”
晃曰：“累谏不从。当日晃在关上点粮车，比，小将军已下关了。晃恐有失，赶去。”操大怒，喝斩曹洪。两班文武皆跪而告免，操乃罢，曹洪服罪而退。
操日进兵，扣潼关。曹仁曰：“可下定寨栅，后打关未迟。”
操令砍伐树木，立起排栅，分作三寨，左寨曹仁，右寨夏侯渊，操自居中寨。日，凉哨马到寨，操引三寨大小将校杀奔关隘去，遇凉军马。两边布阵圆。操出马于门旗之，凉之兵，人人勇健，个个英雄。一人手执长枪，着狮盔兽带，银甲白袍。又生得面如傅粉，眼若星，唇若抹朱，腰细膀宽，声雄力猛，乃扶风茂陵人也，姓马，名超，字孟起。上首庞德，下首法，背后八员健将一字儿摆开。操见马超左右战将威风凛凛。自纵马与超曰：“汝乃名将之子孙，何故背汉而耶？”
超大骂：“操贼！欺君罔上，罪不容诛！假借帝诏，囚我父弟，今汝头，杀奔许昌，复兴汉室，谁与我擒曹贼。“
言未绝，庞德抡刀纵马而出。这边杀出自灵官颜良死后，号为下一猛士的虎侯许褚，许仲康拍马，舞二八十斤长柄大刀迎，与庞德大战一余，不分胜负。许褚起，飞阵中，卸了盔甲，浑身筋突，赤体刀，翻身上马，来与庞德决战雌雄，庞德换亦卸盔，裹头巾。二将又斗三十余，马超暗自称奇，询问法何人。
法曰：“操帐有‘虎卫军’，选极精壮之人两人领虎卫军。一名陈留己吾人也，姓典，名韦，使双铁戟，一斤，人称‘恶来’，“十步飞戟”亦是下一绝，于宛城亡故。一名谯国人也，姓许，名褚，曾倒拖奔走之牛，人皆称为‘虎痴’，二人皆勇冠三军，万夫莫敌，乃许褚也。
闻得言，恼得超起，挺枪纵马，冲杀过来。操恐许褚有失，于禁、李双敌马超。不三，刺李马下，于禁惊走。张郃出迎，斗八，亦败走。徐晃出迎，不二十，亦败。曹军大骇，超把枪望后一招，凉子弟兵抖擞精神，冲杀过来。操兵大败。许褚见军败，虚砍一刀，拨马阵。曹营将佐皆敌不住，马超、庞德引余骑，入中军，来捉曹操。
操在乱军中听得凉军大叫：“穿红袍的是曹操！”操就马上急脱了红袍。
又听得大叫：“长髯是曹操！”操就掣所佩剑“倚”断髯。军中早有人将操割髯之告于马超，超遂令人叫拿：“短髯是曹操！”操闻之，扯旗角包颈而逃。
曹操走之间，背后一骑赶来，头视之，见一人身穿白袍银铠，众皆是马超，自逃，散去了，撇下曹操。超厉声大叫曰：“曹贼休走！”
飞马赶来，操惊得宝剑堕地。赶上，马超从后使枪搠来。操绕树而走，超一枪搠在树上，急拔下时，操已走远。超见堕剑刻名“倚”，方宝剑，乃入鞘中。复纵马赶来，山坡边转过一个大将，大叫一声：“勿伤吾主！许褚在！”来许褚见军败，弃了庞德，来寻曹操。
许褚轮刀纵马，拦住马超，操得走脱。褚斗庞德良久，又远来疲惫，与马超战到十，刀法渐渐散乱，气喘吁吁。夏侯渊、张郃引数十骑将校随到。马超独自恐所算，弃了许褚而，许褚等也不来赶。
曹操寨，却得曹仁死定了寨栅，不曾折了军马。操入帐，叹曰：“人言锦马超，有吕布之勇，名不虚传。今日若非许褚，必死于马超之手也！”
遂唤许褚，加封虎侯。拾败军，坚守寨栅，深沟高垒，不许出战。超每日引兵来寨辱骂搦战，操传令教军坚守，如乱动斩。诸将曰：“凉之兵甚是壮，尽使长枪，若非选箭弩迎之，则不可当也。”
操曰：“战与不战，皆在于我，非在贼也。贼虽有长枪，安能便刺于诸？坚壁观之，贼自退矣。”
诸将退而言曰：“丞自来征战，身当于；今一败于马超，何如之弱也？”
不。细作报来：“潼关马超又添二万生力兵，乃是韩遂领本部来助敌。”
操闻大喜。诸将曰：“马超添兵，丞喜，如之何也？”