操曰：“凉州不比幽州，途甚远，民风不化，若长驱而往，不何日可定。今贼乌而从，吾可一举歼灭之。”
三日后又报关上又添军马。操大喜，就于帐中设宴作贺。诸将皆暗笑之。操曰：“诸笑我无破马超之谋，等有何良策？”
贾诩进曰：“今丞盛兵在，贼亦全部见屯关上，去河，必无准备，是贼无谋也。若得一军，暗渡蒲阪津，截贼归，丞径发河击之，贼两不应，势必危矣。”
操曰：“文和之言，吾也。派徐晃率精兵千，同朱灵去径袭河，伏于山峪，待我渡河同击之。”徐晃、朱灵领，引千军暗地去了。操下令，教曹洪于蒲阪津安排船筏。留曹仁守寨，操自欲暗渡渭河。
却说马超与韩遂升帐，忽有人报来，尽言。超曰：“吾有一计，今操不攻潼关，而使人准备船筏，欲渡河，必遏吾之后也。吾，当引一枝军扣河拒住岸。操兵不得渡，二十日间，河东粮尽，操兵必乱；却循河而击之，操可擒矣。”
韩遂谋士成英曰：“不必如。岂不闻兵法云：‘兵半渡可击。’待操兵渡至一半，少将军却于岸击之，操兵皆死于河内矣。”
马超谋士法进曰：“英之言虽善，亦非全策，如有人从中助计。恐曹操得脱，扎营渭，吾等腹背敌也。渭河湍急，曹操自灭亡，助孟起也。”
众皆不识机密，法又曰：“昨夜吾观，见斗星临于东，太白星微耀，东方帝星将陨，吾算出必有枭雄死于处也，曹操将死之照。处必是曹操葬身之地，须使人探听曹操几时渡河，若是他人渡河皆听令渡，见曹操自来，乃将万人绕河射之，渭县令丁斐寨内诸多牛羊，我已差人夺来，今夜叫将士们饱足一番。”
却说曹操整兵已毕，分三停军，渡渭河，扎营一宿，以备日大渡。忽尔乌鹊，绕树而鸣，声怪异，操心中不悦。人传曰：“有一老叟见”。
操请入账中，人上长下短，鹤骨松姿。问之，乃京兆人也，隐居终山，姓娄，名圭，字子伯，号“梦梅居士”。操以客礼待之。子伯曰：“丞之，不久矣！若不军，玉石俱焚。”
曹操大怒，以为是奸细，叫人乱棒打出，见棒伤他不得，娄圭泰出帐。大笑曰：“时也，也。”欲再寻之，不所踪。操曰：“孤在戎马之中二十余年，未尝信怪异之。”乃不以为。
比早，人马到河口时，日初起。行至渭口，操之绝影，不愿赴，操如何鞭笞，是不行，操遂弃马步行。马见操下，长啸嘶鸣，奔入渭河，没于水中。
操大惊曰：“绝影随孤几十载，今日何故如？”
部下人言曰：“这马儿堪比马超，绝影覆水，犹如马超出潼关，自灭亡也”。
操遂发精兵渡过岸，开创营寨，集兵在中。操自引亲随护卫军将人，踞胡床，按剑坐于岸，军渡河。忽人报后边白袍将军到了。众皆认得是马超，一拥下船。河边军争船，声喧不止。操犹坐胡床不动，按剑约休闹。听得人喊马嘶，蜂拥而来，船上一将跃身上岸，呼曰：“贼至矣！请丞下船！”
操视之，乃许褚也。操口内犹言：“贼至何妨？”
头视之，马超、庞德离不得余步。许褚拖操下船时，船已离岸一丈有余。褚负操一跃上船。随行将士尽皆下水，扳住船边，欲争上船逃。船小将翻，褚掣刀乱砍，傍船尽折手，倒于水中，急将船望下水棹去。许褚立于梢上，忙用木篙撑之。操伏在脚边。马超赶到河岸，见船已在半河，足有十步，遂拈弓搭箭，喝令骁将绕河射之，矢如雨急。褚为救曹操，以身盾，身中数十箭而亡。马超箭不虚发，船上驾舟之人，应弦落水；舡中数十人，皆马超射倒。船撑不定，于急水中旋转。曹操见许褚死，伤心不已，失足落入水中，超见操落水，乃拉满弓弦，一箭射死操。可怜枭雄曹操，一朝兵败身死。曹军见操死，大败而走。曹仁的曹操、许褚尸首，留夏侯渊、张郃守潼关，自率大军许昌。隆冬将至，双方遂罢兵。
却说曹操身亡，文武官尽皆举哀；一面报与操长子曹丕，一面报与鄢陵侯曹彰，一面报与临淄侯曹植，一面报与萧怀侯曹熊。处皆遣使去讫，多官用金棺银椁将操入殓，星夜举灵榇赴邺郡而来。
曹丕闻父丧，声痛哭，众将再三劝方息，遂率大小官僚出城三十里，伏迎榇入城，停于偏殿。官僚挂孝拜祭，哀声大震。忽一人挺身而出曰：“请子桓哀息，官暂止，何不且议大？”众视之，乃司马孚也，见为太子中庶子。孚厉声而言曰：“丞已死，下震动，当早立继子，以镇万国，何哭泣也？”
群臣曰：“曹丕宜承父，未得子诏，岂敢而行之？”
忽班部中又一人出曰：“迟已！迟已！”
丕视之，乃广陵东阳人也，姓陈，名矫，字季弼，见为兵部尚书。矫曰：“丞已薨，长子在侧，若等诏而分彼，则稷危矣！”
遂拔剑在手，官僚怒曰：“敢乱言，割袍为例！”
言讫，一剑割下袍袖。官悚惧，拥丕至殿。欲册立，忽报华歆自许昌飞马至，众皆大惊，至问之，歆曰：“今丞晏驾，下震动，汝等久食君禄，何不早立？”
众官应曰：“欲立之。”
歆曰：“吾已于献帝处索了诏来矣。”
众皆踊跃称贺。歆于怀中出诏开读，令官跪听。
且说华歆谄于曹家，故草诏，威逼献帝降之。帝惧势，得听从，故下诏节，封曹丕为丞、冀州牧，官无敢言非。
丕日掌权，大小官僚拜舞起居。
群下奏献帝，颂曹丕功德，“极际地，虽伊、周，莫可也，宜进爵为王”。献帝令钟繇草诏，立丕为魏王。
魏王上书三辞。诏三报不许，诏曰：
大圣以功德为高，以忠和为典训，故创业垂名，使可希；行制义，使力行可效。是以勋烈无穷，休茂著。稷、契戴元首之聪，周、召文、武之智用，虽经营庶官，仰叹俯，对岂有若君哉？朕惟古人之功，之如彼，君忠勤之绩，茂之如，是以每将镂符析瑞，陈礼册，寤寐慨，自忘守文之不德焉。今君违朕，固辞恳切，非所以称朕心而训后也。抑樽节，勿复固辞。
曹丕既王爵，冕十二旒，乘金银车，驾马，用子车服仪銮，出警入跸于邺郡。国号为“魏”，又曹操死于马超之手，欲迁怒邺城马氏一门，岂马府之上，奴仆、从人皆已资金遣家，马氏他族人早已逃归三辅，马腾父子三人，旁有数十名曹氏心腹杀手，每日监视，难以逃出，三人遂自缢卫尉府，府厅壁上留血书大字，曰：“浩浩苍，佑我汉室，伏波显灵，除尽汉贼，”曹丕顿时大怒，令砍下马腾父子人头，城门示众。
却说刘玄德得马超、韩遂助，潼关大败曹军，射死曹操，心中大喜。又闻曹丕称王，迁怒马腾父子，哀伤落泪，差人写信于马超，誓言助侄儿马超报父仇。又召孔、士元商议久远之计。忽阶下一人，上厅献策。
不人献何计谋，且听下分。